Je vais configurer le CRM Tax Nitro Canopy avec automatisation du flux de travail fiscal et configuration du compte

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Timiley

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Bonjour ! Je suis Timiley, un spécialiste GoHighLevel dédié à la création de tunnels de vente performants, d'automatisations puissantes et de systèmes de marketing par email axés sur les résultats. J'...
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Niveau 1

Répond à certains critères de performance et présente un fort potentiel sur la place de marché.

Très réactif

Connu(e) pour ses réponses exceptionnellement rapides

À propos de ce service

Êtes-vous comptable, CPA ou professionnel de la fiscalité souhaitant simplifier votre flux de travail et automatiser la gestion de vos clients ?


Je vous aiderai à configurer et optimiser votre CRM en utilisant TaxDome ou Canopy pour automatiser entièrement votre pratique comptable et fiscale.


Un CRM bien structuré vous aide à gérer vos clients, automatiser les tâches, collecter des documents en toute sécurité et améliorer la communication, ce qui vous fait gagner un temps précieux, surtout pendant la saison fiscale.


Ce que je peux faire pour vous :


  • Configuration du CRM TaxDome ou Canopy
  • Automatisation de l’intégration des clients
  • Automatisation des flux de travail et des tâches
  • Configuration d’un portail client sécurisé pour le partage de documents
  • Configuration de l’organisateur et des demandes de documents
  • Rappels et notifications automatisés
  • Configuration du pipeline et du suivi des missions
  • Intégration avec les processus comptables
  • Tests complets du système et optimisation


Ce que vous recevrez :


  • Un système CRM entièrement automatisé
  • Un processus d’intégration client plus rapide
  • Moins de travail manuel et d’erreurs
  • Une meilleure expérience client et communication
  • Un flux de travail fiscal organisé et efficace


Que vous dirigiez un cabinet de CPA, une pratique comptable, un service de tenue de livres ou une société de conseil fiscal, je construirai un système structuré adapté spécifiquement à votre flux de travail.


Veuillez me contacter avant de passer commande afin que nous puissions en discuter

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