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Je vais créer un CRM financier personnalisé basé sur le web
Ankush
À propos de ce service
Traduction automatique
Construisez et déployez un CRM personnalisé basé sur le web pour aider une entreprise à gérer les projets clients, les paiements aux freelances, les étapes de paiement et la rentabilité des projets depuis un tableau de bord unique.
Le système remplace le suivi manuel sur feuilles de calcul par une application centralisée qui calcule automatiquement tous les indicateurs clés de performance.
Fonctionnalités principales
Gestion de projets
- Créer et gérer des projets clients
- Suivre la date de signature et le statut du projet
- Rechercher, filtrer, trier, modifier et gérer les projets
Gestion des clients
- Stocker les informations de contact des clients
- Grouper les projets par client
- Calculer automatiquement le total financier par niveau de client
Gestion des freelances
- Maintenir un annuaire centralisé des freelances
- Stocker les informations de contact des freelances
- Remplir automatiquement les détails des freelances lors de la création de projets
- Suivre le total des projets des freelances
Suivi des paiements et des étapes
- Diviser les paiements clients en plusieurs phases
- Suivre le montant collecté et le solde restant
- Diviser les paiements aux freelances en phases
- Suivre le montant payé et le solde dû aux freelances
Analyse financière
- Profit net prévu
- Profit net réalisé
- Regroupements financiers par projet et par client
Technologie : React, Supabase PostgreSQL, Authentification Supabase, Cloudflare Pages
Découvrez Ankush
Ankush
Marketing Analyst
- DeInde
- Membre depuisfévr. 2024
- Temps de réponse moy.1 heure
Langues
Hindi, Anglais
Hi, I'm Ankush, a Marketing Analytics and Salesforce professional with 3+ years of experience helping businesses turn data into actionable insights. I specialize in Salesforce Administration, SQL, Tableau, GA4, GTM, BigQuery, dashboard development, reporting automation, and data analysis. I've worked with sales and marketing teams to optimize CRM processes, automate workflows, and build impactful reports and dashboards. I focus on delivering accurate, scalable solutions with clear communication, timely delivery, and a strong business-oriented approach.
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FAQ
Traduction automatique
La base de données et l'hébergement sont-ils inclus dans le prix ?
Le CRM peut être initialement déployé en utilisant les plans gratuits de Supabase et Cloudflare, adaptés pour une utilisation à faible volume mais avec des limites d'utilisation. Si votre entreprise se développe et dépasse ces limites, vous pouvez passer à un plan payant directement auprès du fournisseur concerné.
S'agit-il d'un système comptable ou ERP complet ?
Non. Le CRM est conçu pour le suivi des projets, clients, freelances, paiements et rentabilité. La facturation, la comptabilité, la paie, les fonctionnalités ERP avancées ou les intégrations tierces peuvent être ajoutées en tant que fonctionnalités personnalisées si nécessaire.
Pouvez-vous créer un CRM personnalisé basé sur mon flux de travail professionnel ?
Oui. Je peux créer un CRM personnalisé basé sur le web adapté à votre flux de travail, incluant clients, projets, freelances, paiements, étapes, KPI et suivi de rentabilité.
Quelle technologie utilisez-vous pour créer le CRM ?
Je peux construire l'application en utilisant des technologies telles que React/JavaScript, Node.js, Supabase/PostgreSQL et Cloudflare, selon les exigences du projet.
Puis-je gérer à la fois les clients et les freelances depuis le même CRM ?
Oui. Le CRM peut inclure des sections séparées pour les clients et les freelances, vous permettant de suivre les projets, paiements, paiements aux freelances, soldes et autres informations pertinentes depuis un seul endroit.
Pouvez-vous connecter le CRM à Supabase ou à une autre base de données ?
Oui. Je peux configurer une structure de base de données sécurisée et connecter l'application à Supabase/PostgreSQL ou à une autre base de données adaptée selon vos besoins.
Déploierez-vous le CRM après le développement ?
Oui. Le déploiement peut être inclus, comprenant la configuration de l'application, la connexion à la base de données, l'authentification, l'hébergement et le domaine si nécessaire.
Puis-je avoir une connexion et une authentification utilisateur ?
Oui. Je peux mettre en place une connexion sécurisée et une authentification. Un accès basé sur les rôles peut également être ajouté si différents utilisateurs ont besoin de permissions différentes.
Pouvez-vous importer mes données Excel/CSV existantes dans le CRM ?
Oui. Je peux aider à structurer et importer les données existantes de clients, projets, freelances ou finances depuis Excel/CSV, en fonction du format des données et de la portée du projet.
