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Je rédigerai un mémorandum d'offre de placement privé (ppm)
Avocat d’affaires et droit des sociétés, spécialiste du financement et des contrats
Je suis April Esther Engelberg, avocate d’affaires expérimentée (numéro du Barreau 68077O) consacrée à protéger vos intérêts juridiques et commerciaux. Je rédige, révise et négocie des instruments jur...
À propos de ce service
Lever des capitaux privés nécessite une stricte conformité aux réglementations sur les valeurs mobilières. Un document d'offre défectueux expose votre entreprise, vos fondateurs et vos actifs à des mesures d'application et à des litiges d'investisseurs.
Je suis l'avocate April Engelberg. Je rédige des Private Placement Memorandums (PPM) de niveau institutionnel adaptés à votre levée de dette, d'équité, de syndication immobilière ou d'offre de startup, selon le règlement D de la SEC (Règle 506(b) et Règle 506(c)).
Chaque PPM comprend :
- Vue d’ensemble opérationnelle et opportunité de marché détaillées
- Conditions des titres et structure du capital
- Facteurs de risque complets et sectoriels
- Utilisation des fonds et projections de dilution
- Normes de pertinence et restrictions des investisseurs
- Limitations de transfert et divulgations fiscales
- Accord de souscription et questionnaire destiné aux investisseurs
Je n'utilise pas de modèles génériques ou automatisés. Votre document est rédigé pour refléter exactement les mécanismes de votre accord, protéger votre société et présenter un profil de niveau institutionnel à des investisseurs accrédités.
Sélectionnez votre niveau pour commencer ou envoyez-moi un message avec les détails de votre offre.
Les services de conseil juridique ne sont pas examinés
Veuillez noter qu'il n'y a pas de procédure de vérification pour ce service. Nous vous recommandons de contacter le freelance et de vérifier toutes les informations nécessaires avant de passer votre commande. Les freelances Pro de cette catégorie sont passés par un processus de vérification. En savoir plus ici.
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FAQ
Traduction automatique
Dans quel format vais-je recevoir mes documents terminés ?
Vous recevrez des fichiers Microsoft Word (.docx) entièrement modifiables ainsi que des documents PDF propres, prêts à être distribués et destinés aux investisseurs potentiels.
Ce forfait inclut-il les dépôts d'État « Blue Sky » ?
Ce service fournit les documents de divulgation de base : le PPM, l’Accord de Souscription et le Questionnaire destiné aux investisseurs. Les dépôts Blue Sky au niveau des États et les soumissions Form D sont exécutés séparément auprès des autorités compétentes.
Quelles informations dois-je fournir pour commencer ?
Vous compléterez un questionnaire d'intégration détaillant votre entité, votre objectif de capital, le prix des parts/unités, la direction de l'entreprise, la feuille de route opérationnelle et l'utilisation prévue des fonds.
Quelles classes d'actifs et quelles industries prenez-vous en charge ?
Je prépare des PPM pour des syndications immobilières (multifamilial, commercial, terrain), des startups technologiques, des ventures crypto/fintech, des projets énergétiques, des acquisitions de petites entreprises et des fonds de dette de private equity.
Quelle exemption SEC Regulation D couvre ce PPM ?
Votre PPM est rédigé sur mesure pour s'aligner soit sur la règle 506(b) (offres discrètes avec relations préexistantes) soit sur la règle 506(c) (sollicitation générale pour investisseurs accrédités), selon votre stratégie de capital.
