Parcourir les catégories
Explorer
Fiverr Pro
Français
$
USD
Je vais taxlayer taxdome double karbon canopy method crm accelo liscio ignition nutshell
Expert CRM leader dans l'industrie
Vous avez du mal avec un CRM désordonné qui vous fait perdre du temps et des prospects ?
Bonjour 👋 Je crée et automatise des systèmes qui transforment un CRM peu organisé en revenus en utilisant prin...
Niveau 1
Répond à certains critères de performance et présente un fort potentiel sur la place de marché.
À propos de ce service
Vous gérez une société de fiscalité ou de comptabilité submergée par des délais manqués, une communication dispersée avec les clients et un travail administratif manuel ? Je propose une configuration complète de CRM et de gestion de pratique pour TaxSlayer Pro, TaxDome, Karbon, Canopy, Method CRM, Accelo, Liscio, Ignition et Nutshell.
Quel que soit le système utilisé par votre société, je corrige ce qui vous fait réellement perdre des clients :
- Configuration de TaxSlayer Pro et TaxDome pour garder la saison de déclaration et les documents clients bien organisés
- Configuration de Karbon et Canopy pour éviter que les délais ne soient oubliés
- Configuration de Method CRM et Accelo pour relier ventes, facturation et données QuickBooks
- Configuration de Liscio, Ignition et Nutshell pour assurer la communication avec les clients et la gestion des pipelines
- Automatisation des flux de travail, facturation récurrente et messagerie sécurisée pour les clients
- Suivi des délais et attribution des tâches pour toute votre équipe
- Migration des données depuis votre ancien système ou feuilles de calcul sans perte d’historique
Chaque projet inclut une formation pour que votre équipe puisse gérer tout, du chaos de la saison fiscale avec TaxSlayer Pro à un simple pipeline Nutshell, en toute confiance.
Ne perdez plus de clients à cause d’un système désordonné ou obsolète. Commandez votre configuration CRM dès aujourd’hui et gérez votre société comme les meilleures pratiques.
Logiciel:
zoho
Industrie:
Services financiers
Mon portfolio
FAQ
Traduction automatique
Avec quels logiciels de CRM et de gestion de pratique travaillez-vous ?
Je travaille avec TaxSlayer Pro, TaxDome, Karbon, Canopy, Method CRM, Accelo, Liscio, Ignition et Nutshell, donc quel que soit le système utilisé par votre société, je peux le configurer et l’automatiser correctement.
Pouvez-vous configurer TaxSlayer Pro avant ma prochaine saison de déclaration ?
Oui, la configuration de TaxSlayer Pro est l’un des services les plus demandés que je propose. Les paramètres de déclaration électronique, les produits bancaires et les profils de préparateurs sont configurés pour que votre bureau soit prêt avant la période de rush.
Gérez-vous TaxDome et Liscio pour la communication avec les clients et l’échange de documents ?
Oui, la configuration de TaxDome et de Liscio couvre tous deux les portails sécurisés pour les clients, les demandes de documents et la messagerie, afin que votre société ne dépende plus uniquement des emails pour les fichiers sensibles.
Pouvez-vous configurer Karbon ou Canopy pour mon cabinet de comptabilité ou de résolution fiscale ?
Oui, la configuration de Karbon et de Canopy est disponible, incluant des modèles de flux de travail, le suivi des délais et la gestion des cas, conçus spécifiquement pour la comptabilité et la résolution fiscale.
Configurez-vous Method CRM avec la synchronisation QuickBooks ?
Oui, la configuration de Method CRM inclut une synchronisation bidirectionnelle complète avec QuickBooks pour que vos prospects, factures et données clients restent précis sans saisie en double.
Configurez-vous Ignition pour les propositions et la facturation récurrente ?
Oui, la configuration d’Ignition couvre les modèles de propositions, les lettres d’engagement et la facturation récurrente automatisée pour que les paiements soient effectués à temps sans aller-retour.
Offrez-vous un support après la livraison de ces configurations ?
Oui, chaque configuration, qu’il s’agisse de TaxDome, Karbon, Ignition ou autre plateforme de la liste, inclut une période de support et des révisions pour que votre équipe soit confiante dans leur gestion.
