Je vais configurer l'automatisation Clio pour la gestion des entrées et le suivi des clients d'un cabinet d'avocats

Je vous aide à automatiser l’intégration des clients dans Clio, l’envoi d’emails segmentés selon l’étape du dossier, les rappels de consultation et les mises à jour de cas, en testant tout en toute sécurité avant que cela n’atteigne un vrai client.

Si votre équipe copie les leads depuis des formulaires, crée manuellement des dossiers ou rappelle les clients à la main, je vais vous créer un système plus propre dans les outils que vous utilisez déjà.

Ce que je mets en place :

- Automatisation de l’intégration Clio Grow vers Clio Manage et cartographie des champs

- Automatisation des emails selon l’étape du dossier : dates de tribunal, revues de cas, relances

- Rappels de consultation et messages pour absence

- Contacts liés, champs personnalisés et nettoyage des ensembles de champs

- Synchronisation avec Google Calendar pour les audiences et échéances

- Automatisation avec Zapier, Make et Apps Script

- Workflows pour MyCase, LEAP, MetLife Legal Plans, ARAG et LegalShield

Pourquoi les cabinets me choisissent :

- Mode test d’abord : étiquettes TEST et boîte mail de test, pour que rien n’atteigne un client sans votre validation

- Résumé écrit du test avec chaque livraison

Idéal pour les avocats solo, les petits cabinets, les équipes d’intégration et les propriétaires de cabinets qui veulent moins de leads manqués et moins de tâches administratives manuelles.

Contactez-moi avant de commander pour que je puisse examiner votre processus et vous recommander le bon package.