Je vais configurer et automatiser votre workflow de Clio Grow à Clio Manage

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Blessing A

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À propos de ce service

Traduction automatique

Vos formulaires d'accueil collectent les données, mais celles-ci arrivent-elles au bon endroit dans Clio Manage ?


Je configure et répare le pipeline de Clio Grow à Clio Manage pour les cabinets d'avocats :


- Connecter les formulaires d'accueil Grow aux dossiers Manage

- Mapper chaque réponse de formulaire au bon champ personnalisé : client, propriété, facturation, style de dossier

- Créer correctement les contacts liés, afin que les gestionnaires de propriété et les ajusteurs soient de vrais contacts, pas des notes textuelles

- Configurer les questions de téléchargement de fichiers

- Nettoyer les champs personnalisés en double et les ensembles de champs défectueux

- Tester la conversion complète de bout en bout avec des dossiers de test avant la mise en service


Pourquoi les cabinets me choisissent :


- Mode test d'abord : rien ne touche vos dossiers en production ou vos vrais clients jusqu'à votre validation

- Chaque livraison inclut un résumé écrit du test montrant exactement ce qui a été vérifié

- Je travaille également avec les workflows MyCase, LEAP, MetLife Legal Plans, ARAG et LegalShield


Idéal pour les avocats solo, petits cabinets, équipes d'accueil et personnel en opérations juridiques fatigués de ressaisir les données de formulaire dans les dossiers.


Contactez-moi avant de commander pour que je puisse évaluer votre configuration actuelle et recommander le bon package.

  • Expertise

    • Base de données
    • Autres

  • Langage de programmation

    • JavaScript

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Blessing A

Automation and Integration Specialist, APIs, Payments, Clio

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  • DeNigeria
  • Membre depuissept. 2023
  • Temps de réponse moy.1 heure
  • Dernière commande1 mois

  • Langues

    Anglais, Yoruba
I design, build, repair, test, and document business automations and integrations. I connect payments, Clio, CRMs, Google Workspace, Microsoft 365, forms, calendars, Zapier, Make, n8n, APIs, and webhooks. My work replaces repetitive data entry, missed payments, disconnected records, inconsistent onboarding, and unreliable reporting. Experience includes automation across 71 matter stages in six practice areas, synchronizing thousands of matters with calendars, Microsoft Graph reminders, and Stripe payment pipelines.

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