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J’automatiserai l’accueil des clients et la création de dossiers sur Clio, Lawmatics, PracticePanther
Spécialiste en automatisation d’entreprise et intégration logicielle, optimisation des flux de travail
J’aide les entreprises à simplifier des opérations complexes en connectant les logiciels métier, en automatisant les tâches répétitives et en améliorant le flux de données entre les outils essentiels....
À propos de ce service
Des clients potentiels passent-ils entre les mailles du filet parce que les formulaires d’accueil sont gérés manuellement ? Votre équipe copie-t-elle les informations des clients dans plusieurs systèmes, crée-t-elle les dossiers manuellement ou oublie-t-elle les relances après les consultations ?
J’automatiserai l’accueil et la création de dossiers dans Clio, Lawmatics, PracticePanther afin d’aider votre cabinet à optimiser la capture des prospects, l’intégration des clients, la création de dossiers et les flux de travail de relance
SERVICES
- Automatisation du flux de travail d’accueil des clients pour cabinet
- Configuration de formulaires d’accueil en ligne et de capture de leads
- Configuration du pipeline d’accueil Lawmatics
- Configuration du flux Clio Grow et Clio Manage
- Configuration d’accueil et de dossier PracticePanther
- Création automatique de contacts à partir des soumissions d’accueil
- Création de dossier après conversion du lead
- Cartographie des champs client et dossier
- Synchronisation de champs personnalisés
- Vérification de doublons de contacts et de dossiers
- Qualification des leads et routage conditionnel
- Affectation automatique aux avocats ou au personnel d’accueil
- Prise de rendez-vous de consultation et intégration du calendrier
- Relances et e-mails automatiques
- Mises à jour du statut d’accueil et des étapes du pipeline
- Flux de travail déclenchés par la signature d’un accord et le paiement lorsque disponibles
- Création de tâches d’intégration du client
- Liste de tâches spécifique à chaque domaine d’activité
Veuillez me contacter pour démarrer
Logiciel:
Clio
FAQ
Traduction automatique
Pouvez-vous créer automatiquement un dossier lorsqu’un client potentiel finalise l’accueil ?
Oui, lorsque les plateformes sélectionnées et le flux de travail prennent en charge ce déclencheur. Je peux configurer la cartographie des données d’accueil, la correspondance des contacts, les règles de conversion et la création du dossier. Nous devons convenir si le dossier est créé lors de la soumission du formulaire, lors de la prise de rendez-vous ou après l’acceptation du client par le cabinet.
Pouvez-vous connecter Clio, Lawmatics et PracticePanther sans créer de contacts ou de dossiers en double ?
Je peux configurer les correspondances de champs prises en charge, les vérifications de correspondance et les flux de synchronisation pour réduire les doublons. La configuration exacte dépend de la plateforme source de référence, des options d’intégration disponibles et de la façon dont les enregistrements existants sont identifiés.
