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Je créerai des formulaires d intake clients pour la fiscalité et des suivis
Professionnel de la technologie
Bienvenue sur mon profil!
Bonjour, pendant que d'autres se contentent d'installer des logiciels, je construis des systèmes qui développent les pratiques de santé.
J'aide les cliniques, les thérapeut...
À propos de ce service
Les bureaux de fiscalité perdent du temps lorsque les détails drom intake et les suivis sont dispersés entre e-mails et tableurs. J03aide les préparateurs fiscaux indépendants et les petits cabinets à organiser ce flux administratif.
Je peux aider à :
- Créer un questionnaire d intake client non officiel à partir de vos instructions
- Constituer ou mettre à jour un index de tableur ou un suivi dichier
- Saisir les informations fournies dans les colonnes convenues
- Rédiger des messages de suivi de routine en utilisant le libellé que vous approuvez
Vous recevrez des fichiers modifiables dans le format convenu avant que je commence, ainsi qu04 une note de transfert claire. Veuillez partager vos champs préférés, votre flux de travail, le format et le délai avant de commander.
Il s04agit uniquement d administrative. Je ne prépare pas ni ne dépose de déclarations fiscales, ne fournis pas de conseils fiscaux ou comptables, ne détermine pas les exigences légales, et ne crée ni ne modifie les formulaires fiscaux gouvernementaux.
Utilisez des exemples vierges, simulés ou anonymisés lorsque cela est possible. Ninancez pas de mots de passe, dull taxpayer IDs, de détails bancaires ou dormations de carte de paiement.
Envoyez-moi votre tâche et lourchette approximative, et je confirmerai le bon package.
Objectif:
Business
Mon portfolio
FAQ
Traduction automatique
Préparez-vous ou déposez-vous des déclarations fiscales ?
Non. Ce Gig couvre des tâches administratives telles que les formulaires d intake, le suivi dans un tableur et le suivi de routine. Je ne prépare ni ne dépose les déclarations, ne calcule pas les impôts, ne donne pas de conseils fiscaux et ne représente pas les contribuables.
Pouvez-vous créer des formulaires gouvernementaux ou décider quelles informations sont requises ?
Non. Je peux mettre en forme un questionnaire d intake non officiel en utilisant les champs et le libellé que vous fournissez. Je ne crée ni ne modifie pas les formulaires fiscaux gouvernementaux et je ne détermine pas les exigences légales ou fiscales.
Pouvez-vous suivre mes clients ?
Je peux aider avec le suivi administratif de routine en utilisant votre libellé et votre processus approuvés. Merci de me contacter avant de commander pour convenir de la tâche, de lorauthorization et du mode de communication. Je ne réponds pas aux questions fiscales ni ne prends de décision de dépôt.
Quels formats de fichiers prenez-vous en charge ?
Veuillez me contacter avec vos formats de documents et de feuilles de calcul préférés avant de commander afin que nous puissions confirmer ce qui convient à votre projet.
Comment dois-je partager les informations avec vous ?
Partagez uniquement ce qui est nécessaire. Utilisez des exemples vierges, simulés ou anonymisés lorsque cela est possible. Nournissez pas de mots de passe, dull taxpayer IDs, de numéros de compte bancaire ou dormations de carte de paiement.
Qu'est-ce qui est inclus dans une révision ?
Une révision ajuste le livrable initial pour correspondre aux instructions convenues. De nouveaux livrables ou des exigences élargies peuvent nécessiter une commande séparée.
De quoi avez-vous besoin avant de commencer ?
Vos livrables demandés, les instructions pour les champs ou les colonnes, le format préféré, le délai et tout libellé approuvé pour les messages de suivi. Un modèle vierge ou un exemple anonymisé est utile.
Aidez-vous les particuliers à déposer leurs impôts personnels ?
Non. Ce Gig est destiné à des professionnels et bureaux fiscaux qui ont besoin dournir un soutien au flux de travail administratif. Il ne comprend pas la préparation, le dépôt ou le conseil en matière discalité personnelle.
