Je gérerai les contacts Redtail CRM, le nettoyage de base de données et les informations clients

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Brooks Ethan
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À propos de ce service

Traduction automatique

Votre base de données Redtail CRM devient-elle difficile à gérer ?

Vos dossiers clients sont-ils désorganisés, obsolètes ou difficiles à parcourir ?

Je peux vous aider à organiser et à maintenir votre base de données Redtail CRM afin que vous puissiez gérer les informations clients plus efficacement.

Je propose des services professionnels de gestion des données Redtail CRM et de support administratif pour les conseillers financiers, les gestionnaires de patrimoine, les planificateurs financiers et les professionnels de l’assurance.

MES SERVICES INCLUENT :

Gestion des contacts Redtail CRM

Organisation des informations clients

Nettoyage de la base de données CRM

Identification des contacts en double

Mises à jour des enregistrements de contact

Saisie des données clients

Organisation et maintenance de la base de données

Revue de l’exactitude des enregistrements CRM

Soutien administratif CRM

  • Type d'asset

    • Panneaux

  • Plateforme de streaming

    • YouTube
Préférence du type de livraison

Veuillez informer le freelance de toute préférence ou préoccupation concernant l'utilisation d'outils d'IA dans la réalisation et/ou la livraison de votre commande.

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Brooks Ethan

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  • DeAutriche
  • Membre depuisnov. 2026

  • Langues

    Allemand, Anglais
I specialize in Redtail CRM management, helping financial advisors, wealth managers, and financial planning firms maintain organized and efficient CRM systems. My services include workflow setup, task and activity management, contact organization, database cleanup, client record updates, and administrative support. I focus on accuracy, confidentiality, attention to detail, and practical solutions tailored to each client's business needs. My goal is to simplify CRM operations, improve organization, and help financial professionals manage their client relationships more effectively.

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