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Je vais offrir une planification fiscale proactive avec un soutien toute l'année
Expert CPA aidant les entreprises à rester conformes, rentables et organisées
Je suis Brandon Underwood, CPA, MAcc, fondateur de Lucerna Financial Solutions. Avec plus de dix ans d'expérience, je me spécialise dans la préparation fiscale, la comptabilité, les rapports financier...
Certifié par Fiverr Pro
Brandon a été sélectionné par l'équipe Fiverr Pro pour son expertise.
Certifié pour
Conseil fiscal
comptabilité
À propos de ce service
Vetted Pro
Une vision, un guide, un rendement maximal : un plan fiscal stratégique, valable toute l'année, associé à une déclaration en temps voulu et précise.
Ce service combine une planification fiscale proactive avec un suivi pratique et (dans la version Standard/Premium) une préparation de déclaration afin que vous ne receviez pas seulement des idées, mais aussi leur mise en œuvre et une responsabilité.
Comment cela fonctionne
- Lancement & découverte Nous examinons vos objectifs, vos déclarations précédentes et votre modèle d'entreprise.
- Plan fiscal personnalisé Vous recevrez un plan écrit concis : stratégies, justificatifs, échéances et un suivi des actions.
- Suivi & points de contrôle Nous nous rencontrons trimestriellement (plus deux sessions ad hoc) pour mesurer les progrès, adapter et saisir de nouvelles opportunités.
- Déclaration de fin d'année Dans la version Standard et Premium, nous préparons et déposons électroniquement la ou les déclarations fiscales incluses.
- Résumé final Résumé après dépôt, opportunités pour l'année suivante et liste d'actions à reporter.
Fréquence des réunions
- 4× 30 minutes de revue trimestrielle
- 2× 30 minutes de sessions ad hoc (sujets proposés par le client)
- Les versions Standard/Premium incluent des vérifications rapides par email pour des questions simples entre les réunions.
Pour qui cela s'adresse-t-il
Propriétaires souhaitant réaliser des économies fiscales mesurables, une exécution claire et un seul partenaire responsable pour la planification et la déclaration.
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Objectif de planification fiscale:
Minimisation
•
Conformité
Type d'entité:
Particulier
•
Société
Pays cible:
États-Unis - Ohio
Les services ne sont pas vérifiés
Veuillez noter qu'il n'y a pas de procédure de vérification pour ce service. Nous vous recommandons de contacter le freelance et de vérifier toutes les informations nécessaires avant de passer votre commande. Pour en savoir plus sur les services financiers, consultez le site Fiverr.
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FAQ
Traduction automatique
Qu'est-ce qu'un email de « vérification rapide » ?
Une question courte et ciblée à laquelle nous pouvons répondre rapidement (par exemple : « Cette dépense est-elle déductible ? » ou « Quelle case sur ce 1099 ? »). La conception de nouvelles stratégies, la revue de documents ou l'analyse de scénarios se font lors des réunions. La version Standard comprend 10, la version Premium 15 par an, avec un délai de réponse typique de 2 jours ouvrables.
Quelles déclarations sont incluses ?
Standard : UNE déclaration — votre 1040 personnel ou UNE entité commerciale (1120-S/1065/annexe C) avec dépôt dans un seul État. Premium : à la fois votre 1040 personnel et UNE déclaration d'entité commerciale (dans un seul État). Les déclarations multi-État, multi-entités et formulaires spécialisés peuvent faire l'objet d'un devis supplémentaire.
Ai-je besoin d'un logiciel de comptabilité ?
C'est fortement recommandé. QuickBooks Online (ou un autre système cloud) accélère l'analyse et la déclaration. Si vous ne l'avez pas, nous pouvons travailler à partir de données financières propres et finalisées ; le nettoyage/la comptabilité sont disponibles en option.
Puis-je mettre à niveau plus tard ?
Oui — les crédits sont proratisés en fonction du travail effectué à ce jour. Demandez et nous tracerons le chemin le plus simple.
Comment sont planifiées les réunions ?
Via notre lien de calendrier. Vous y aurez accès après achat et intégration. Nous recommandons de réserver les sessions trimestrielles lors du lancement pour garantir vos horaires préférés.
Que faire si ma situation change en cours d'année ?
Super — dites-le nous. Nous évaluerons les impacts et ajusterons le plan lors de votre prochaine revue (ou via une vérification rapide si le changement est mineur).
Qu'est-ce qui n'est pas inclus ?
Déclarations modifiées, représentation en cas d'audit ou d'avis, divulgations étrangères (FBAR/8938/5471/3520, etc.), modélisation complexe de la participation en actions, études de cost seg ou R&D — disponibles séparément.
Comment gérez-vous la sécurité et les documents ?
Tous les documents et signatures électroniques transitent via TaxDome (portail client sécurisé). Nous ne demandons pas de SSNs ou de données sensibles par email.
Et si j'ai deux entités commerciales ?
Ce service couvre une seule. Nous proposerons un devis simplifié pour des entités supplémentaires ou des dépôts multi-État.
