Je serai votre paraplanneur et fournirai un paraplanning expert ainsi qu’un support administratif IFA

Êtes-vous un conseiller financier britannique ou une société IFA cherchant un soutien parapillanning fiable et techniquement compétent ?

Je suis Savannah, une professionnelle de la planification financière diplômée DipPFS avec une expérience pratique apportant un soutien aux conseillers chez Quilter Financial Advisers, True Potential et des cabinets de planification financière indépendants.

Je comprends l’importance d’une recherche précise, de recommandations bien documentées, de délais de traitement efficaces et de la conformité aux exigences de la FCA et du Consumer Duty.

Mes services incluent :

• Rédaction et modification de rapports d’adéquation
• Recherche sur les transferts de pensions et d’investissements
• Modélisation de flux de trésorerie et planification de la retraite
• Recherche sur ISA, GIA, obligations et pensions
• Comparaisons de fonds et analyse des plateformes
• Préparation des revues annuelles et revues FactFind
• Calculs de planification de l’impôt sur les successions (IHT)
• Documents de soutien et préparation de dossier
• Revisions de dossiers axées sur la conformité et administration du conseiller