Parcourir les catégories
Explorer
Fiverr Pro
Français
$
USD
J'automatiserai l'attribution des leads dans le CRM et les rappels de suivi internes
Opérations de vente B2B et spécialiste CRM
J’aide les entreprises B2B au Royaume-Uni à repérer les lacunes de leur CRM, de leur pipeline de vente et du suivi des leads. Mon parcours couvre le leadership des ventes, l’intégration des clients et...
À propos de ce service
Les leads doivent avoir un propriétaire et les suivis doivent comporter une étape suivante claire.
Je configurerai des flux de travail internes restreints dans votre CRM existant pour aider votre équipe commerciale à gérer l'attribution des leads, les tâches en retard et les prochaines actions manquantes.
Envoyez-moi un message avant de commander avec votre CRM, votre niveau d’abonnement et les règles souhaitées afin que je puisse confirmer la faisabilité. HubSpot et les travaux sur CRM personnalisés dépendent des fonctionnalités et des accès disponibles dans votre système.
Basique : un seul flux de travail interne simple.
Standard : deux flux de travail liés plus une vue d’exception.
Premium : trois flux de travail liés, une vue d’exception et une connexion native prise en charge.
Vous recevrez une carte de flux de travail convenue, la configuration, les résultats des tests et les notes de transfert. Je teste l’acheminement, la prévention des doublons, les exclusions d’enregistrements fermés et la gestion des échecs lorsque cela est pris en charge. L’activation intervient après votre approbation des résultats des tests.
Les frais logiciels, les reconstructions de CRM, la migration de données, le développement d’API personnalisées et les campagnes par email, SMS ou WhatsApp destinées aux clients ne sont pas inclus. Aucune augmentation de chiffre d’affaires n’est garantie.
Ma démonstration de portfolio utilise des enregistrements fictifs et des notifications simulées ; il ne s’agit pas d’un travail pour le client ni d’une preuve de délivrabilité des messages en temps réel.
Outils et plateformes:
HubSpot
•
Autres
Phase d'activité:
Petite entreprise
Modèle d'engagement:
Basé sur des projets
Secteur:
Services
•
Technologie
Autres services de Ventes I Offre
FAQ
Traduction automatique
Avec quels systèmes CRM pouvez-vous travailler ?
Mon expérience inclut HubSpot et des CRMs personnalisés. Veuillez envoyer votre plateforme, votre plan et vos exigences de flux de travail avant de commander. Je confirmerai si les fonctionnalités et les accès nécessaires sont disponibles. Cette Gig ne promet pas le support pour chaque CRM ou connecteur.
Ai-je besoin d’un plan CRM payant ?
Certaines fonctionnalités de flux de travail ou d’intégration peuvent nécessiter un niveau payant. Je vérifierai cela lors de l’étendue du périmètre. Vous fournissez les comptes et licences requis ; les coûts logiciels ne sont pas inclus et je n’acheterai pas de mises à niveau pour vous.
Cela enverra-t-il des messages à mes leads ?
Non. Les packages couvrent les tâches internes, l’attribution des propriétaires et les notifications d’équipe. Les emails destinés au client, les SMS, WhatsApp et les campagnes sortantes sont exclus.
Comment allez-vous accéder à mon système ?
Utilisez un utilisateur invité ou un rôle temporaire avec uniquement les permissions nécessaires au travail convenu. Ne transmettez pas votre mot de passe ni vos secrets API dans le chat. Partagez un exemple de processus anonymisé avant d’organiser l’accès.
Quels tests et quel transfert sont inclus ?
Je teste les cas positifs, négatifs et d’exception pertinents, j’enregistre les résultats et fournis des notes d’exploitation et de retour arrière. L’approbation de l’acheteur est requise avant l’activation. La réussite des tests ne garantit pas la disponibilité du tiers ou la livraison future des messages.
Une vérification complète du CRM est-elle incluse ?
Non. Une vérification rapide de faisabilité et de périmètre est incluse. Si vos étapes, votre propriété ou votre processus de vente ne sont pas clairs, mon audit CRM séparé peut définir les modifications avant la mise en œuvre.
Que prouve la démonstration du portfolio ?
Elle démontre la logique des règles à l’aide de transactions fictives : routage, exclusions, prévention des doublons et récupération simulée après échec. Ce n’est pas un CRM client connecté et cela ne montre pas une prestation réelle du fournisseur ou une planification sans supervision.
Que se passe-t-il après la livraison ?
Vous recevez le transfert convenu et 7 jours calendaire pour signaler les défauts de configuration dans le cadre du périmètre. La surveillance continue, la maintenance, les nouveaux flux de travail et les changements de fournisseurs nécessitent un accord séparé.
Quelles sont les limites des flux de travail ?
Basique/Standard/Premium : 1/2/3 flux de travail ; jusqu’à 2/4/6 conditions et 3/6/9 actions au total, en utilisant 3/6/10 champs existants. Un CRM ; 1/1/2 pipelines. Premium ajoute une connexion d’application native en one-way. Pas d’APIs personnalisées ni d’architecture CRM nouvelle.
Combien de révisions sont incluses ?
Basique et Standard incluent 1 révision ; Premium en comprend 2. Les révisions ajustent les règles convenues, sans ajouter de flux de travail, plateformes ou intégrations. Confirmez tout le périmètre et les garde-fous essentiels avant de commander.
