Je serai un assistant virtuel alimenté par l'IA dans la finance

Les affaires évoluent rapidement. Votre back office doit suivre le rythme.

Je propose des services de assistant virtuel dédiés, conçus exclusivement pour les courtiers en affaires, banques d’investissement, conseillers en fusions et acquisitions, prêteurs commerciaux et cabinets de conseil financier. Je ne me contente pas de gérer des agendas. Je gère des transactions.

Fort d’une expérience pratique dans l’acquisition d’entreprises, la gestion de documents, les opérations CRM et la recherche financière, je m’intègre directement à votre flux de travail sans période d’apprentissage.

 Gamme complète de services :

 Support aux transactions et aux deals :

• Due Diligence
• Distribution et suivi des NDA
• Gestion des marketplaces : publication et communication
• Préparation de documents : LOIs, dossiers de conformité, résumés de deals, workflows de licences
• Coordination de l’accueil des acheteurs et vendeurs

 Administration financière et recherche :

• Rapports de recherche sur les entreprises et le marché
• Analyse de la concurrence et recherche d’entreprises comparables
• Saisie de données financières et gestion de feuilles de calcul
• Résumé P&L et mise en forme financière de base
• Organisation des documents de conformité et réglementaires pour IRS et SARS

 CRM et opérations :

• Gestion complète du CRM
• Suivi du pipeline de deals et de leur statut
• Gestion des emails et correspondance professionnelle