Je vais configurer et sélectionner un CRM hypothécaire pour Total Expert, Jungo, BNTouch CRM

Votre équipe de prêt immobilier a besoin d’un CRM conçu pour la façon dont les prêts évoluent réellement, pas d’un pipeline de vente générique adapté à la force. J’aide les agents de prêt, courtiers et équipes de prêt à choisir, configurer et paramétrer le bon CRM selon leur taille et leur flux de travail.

Je travaille avec Salesforce, Jungo, Total Expert, BNTouch et Shape, et je connais les compromis entre eux. Les banques d’entreprise ont besoin d’outils différents d’un courtier de cinq personnes. J’audite votre processus actuel, vos sources de recommandation et la taille de votre équipe, puis je recommande la plateforme qui correspond réellement, plutôt que celle qui a le meilleur marketing.

Ce que vous obtenez :

• Audit du CRM et recommandation de logiciel en fonction de la taille de votre équipe et de votre flux de travail
• Configuration complète du compte et paramétrage
• Étapes de pipeline personnalisées correspondant aux étapes réelles du prêt immobilier, pas à des étapes de vente génériques
• Migration des données depuis votre ancien CRM ou vos feuilles de calcul
• Formation de l’équipe pour que vos agents de prêt l’utilisent réellement

Que vous passiez d’un système obsolète, que vous compariez Jungo et Total Expert, ou que vous configuriez un CRM pour prêt immobilier pour la première fois, c’est le point de départ. L’intégration LOS, la configuration de conformité et l’automatisation sont gérés dans des gigs séparés sur mon profil, conçus pour fonctionner ensemble une fois que votre fondation CRM est solide.