Je vais configurer l'intégration du CRM hypothécaire avec encompass, lendingpad et calyx los

Votre CRM et votre LOS doivent communiquer automatiquement. Si vos agents de prêt doivent ressaisir les mêmes données du emprunteur plusieurs fois, vous perdez des heures chaque semaine et vous risquez des erreurs qui apparaissent au pire moment, en plein traitement du dossier.

Je connecte Encompass, LendingPad et Calyx à votre CRM pour que les données se synchronisent sans saisie manuelle. Cela signifie que les mises à jour du statut du prêt, les détails de l'emprunteur et la progression du dossier circulent entre les systèmes en temps réel.

Ce que vous obtenez :

• Configuration et paramétrage de l'utilisateur API dans votre LOS
• Correspondance des champs personnalisés entre votre CRM et votre LOS
• Synchronisation bidirectionnelle pour que les mises à jour dans l'un ou l'autre système se reflètent partout
• Configuration de webhook pour les déclencheurs d'étapes du prêt lorsque supporté
• Tests et validation avant la mise en service

Je travaille avec des équipes utilisant Salesforce plus Jungo, ainsi que d'autres combinaisons de CRM et LOS. Si votre intégration actuelle se casse après des mises à jour de plateforme ou si vous configurez la synchronisation pour la première fois, ce service couvre cela.

La configuration CRM, la conformité et l'automatisation sont des services séparés sur mon profil, conçus pour fonctionner ensemble une fois que vos systèmes sont correctement connectés.

Contactez-moi avec votre LOS et CRM spécifiques avant de commander pour que je puisse confirmer la compatibilité.