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Je vais intégrer clio lawpay et QuickBooks dropbox netdocuments microsoft 365 mycase
Spécialiste en intégration de CRM et d'outils métier
Je suis Damilare, et je connecte les CRM, les outils d'appel et les applications professionnelles pour que vos données circulent automatiquement, sans saisie manuelle ni leads manqués. J'ai créé des i...
À propos de ce service
Votre équipe ressaisie les mêmes détails client et paiement dans Clio, QuickBooks, et un disque partagé, et il manque encore quelque chose à la fin du mois.
Je connecte Clio, LawPay, QuickBooks, Dropbox, NetDocuments, Microsoft 365, et MyCase pour que chaque dossier, paiement, et fichier reste lié sans copier manuellement.
Conçu pour les avocats solo et les petits cabinets qui veulent que la facturation, les dépôts en fiducie, et les documents soient synchronisés.
Vous passez de plusieurs onglets à un flux de travail connecté sur lequel vous pouvez compter.
Voici ce que comprend mon service :
- Synchronisation Clio
- Paiements LawPay
- Mapping QuickBooks
- Correspondance des factures
- Dépôts en fiducie
- Dossiers de dossiers
- Dépôt de documents
- Calendriers de deadlines
- Dossiers clients
- Alertes d’erreur
- Nettoyage des doublons
- Permissions d’accès
- Simulations
- Visite guidée vidéo
- Transmission au personnel
Plateformes avec lesquelles je travaille :
Clio Manage · Clio Grow · LawPay · QuickBooks Online · Dropbox · NetDocuments · Microsoft 365 · MyCase · Outlook · OneDrive · SharePoint · Microsoft Teams · Zapier · Make · Xero · Gmail · Google Drive · DocuSign · Calendly · Zoom
SÉLECTIONNEZ UN FORFAIT OU ENVOYEZ-MOI UN MESSAGE POUR UN DEVIS PERSONNALISÉ.
Logiciel:
Clio
Industrie:
Services financiers
•
Droit
FAQ
Traduction automatique
Quel résultat vais-je obtenir ?
Je relie Clio, LawPay, et QuickBooks pour que le paiement effectué dans LawPay soit automatiquement attribué au bon dossier et enregistré dans le bon grand livre. Votre personnel n’a plus besoin de ressaisir les montants, la correspondance en fin de mois se fait dès la première passe, et vous voyez toujours qui a payé quoi et quand. Pas de double saisie.
C'est pour qui ?
Cela convient aux avocats solo et aux petits cabinets utilisant Clio ou MyCase, facturant via LawPay et tenant leurs livres dans QuickBooks. Si vous gérez des dossiers clients sur Dropbox, NetDocuments ou Microsoft 365, je peux aussi connecter ces outils pour que chaque dossier ait un seul endroit. Les fichiers ne se perdent jamais.
Pourquoi choisir le package Premium ?
Le package premium couvre toute la pile : facturation, paiements en fiducie, comptabilité, et stockage de documents reliés, avec règles de dépôt, alertes d’erreur, documentation écrite, et tests de bout en bout. Il inclut aussi 7 jours de support pour que votre équipe puisse poser des questions après la mise en service. N’hésitez pas à demander.
Qu’est-ce qui est précisément configuré ?
Je mappe les clients, dossiers, factures, et paiements entre Clio et QuickBooks, je configure LawPay pour séparer les dépôts en fiducie et en opération, et je règle la création de dossiers et les permissions. Chaque règle est testée sur un dossier fictif avant d’être appliquée à vos données réelles. Pas de mauvaises surprises.
Couvrez-vous d’autres plateformes ?
Oui. En plus des outils principaux, je connecte aussi Outlook, OneDrive, SharePoint, Google Drive, Xero, Zapier, et Make. Si votre cabinet utilise un autre outil de pratique ou de facturation, envoyez-moi son nom et votre objectif, et je vous confirmerai si cela convient avant de commander. N’hésitez pas à me demander.
