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Je fournirai une analyse et une prévision de portefeuille d'investissement
David Sancho
À propos de ce service
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Transformez votre portefeuille d’investissement grâce à une analyse quantitative de niveau institutionnel. Je propose une évaluation complète du portefeuille en utilisant 5 ans de données historiques, des techniques avancées de modélisation des risques et une comparaison avec plus de 80 références de marché.
Ce que vous recevrez :
- Analyse de performance - Rendements annuels, ratio de Sharpe, métriques ajustées au risque, tendances saisonnières
- Évaluation des risques - VaR, perte maximale, analyse de la volatilité, tests de résistance
- Analyse de diversification - Matrices de corrélation, exposition sectorielle, comparaisons avec des références
- Rapports professionnels - Tableau de bord interactif, analyses détaillées, graphiques de performance
- Prévisions d’actifs sophistiquées utilisant un ensemble de plus d’une douzaine de modèles ML (XGBoost, LSTM, Prophet, ARIMA, etc.) combinés avec un support d’indicateurs techniques, sentiment, macroéconomiques et fondamentaux de plus de 200 éléments.
Idéal pour :
- Investisseurs, gestionnaires de portefeuille, conseillers financiers, traders particuliers, chercheurs en actions, hedge funds.
La analyse couvre :
- Actions individuelles, ETF, fonds communs de placement
- Investissements internationaux et marchés émergents
- Investissements alternatifs (REITs, matières premières, crypto, hedge funds)
- Portefeuilles de risque parity et basés sur des facteurs
Découvrez David Sancho
David Sancho
Business Intelligence, consulting, data science and financial analysis
- DeEspagne
- Membre depuisfévr. 2024
- Temps de réponse moy.9 heures
- Dernière commande1 mois
Langues
Espagnol, Catalan, Anglais, Allemand
Data scientist, quantitative researcher, financial analyst and trader. Master's degrees in both data science and education. I have years experience as a profitable trader and coding in pine script, programming trading bots, indicators and strategies for TradingView. Currently focused on AI / ML applied research.
Reports are as per GAAP standards. I guarantee: on time delivery, high quality work, quick response times and confidentiality.
.............. Linkedin: in/davidsanchom/
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FAQ
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Q1 : De quoi avez-vous besoin pour l’analyse ?
R : J'ai besoin de vos détentions de portefeuille (symboles ticker, si levier ou vente à découvert, indiqués comme tels) et des pourcentages d'allocation. Je m'occupe de toute la collecte de données et des calculs.
Q2 : Mes informations financières sont-elles confidentielles ?
R : Absolument. Je traite toutes les informations des clients avec la plus grande confidentialité. J'utilise des canaux sécurisés pour le transfert de données et ne partage jamais vos informations avec des tiers.
Q3 : Fournissez-vous des recommandations d'achat/vente spécifiques ?
A : Bien que je propose des suggestions d'optimisation, je ne donne pas de recommandations d'achat ou de vente spécifiques pour des actions individuelles. Mon analyse se concentre sur la structure globale du portefeuille, la gestion des risques, les plages de prévision, la diversification et les meilleures pratiques en matière d'allocation d'actifs.
Q4 : À quelle fréquence devrais-je faire analyser mon portefeuille ?
A : Il est généralement conseillé de revoir votre portefeuille au moins une fois par trimestre ou lorsque le marché connaît des changements importants. Cependant, la fréquence peut varier en fonction de votre stratégie d'investissement, de votre tolérance au risque, des conditions du marché, etc.
Q5 : Pouvez-vous analyser des portefeuilles comprenant d'autres actifs que des actions ?
R : Oui, je peux analyser des portefeuilles diversifiés incluant la plupart des actions, obligations, indices, ETF, matières premières, immobilier, cryptomonnaies et fonds. Je ne garantis pas l'accès à des actifs plus rares, obscurs ou de petite taille. Contactez-moi d'abord pour discuter de tels cas.
Q6 : Que faire si je ne suis pas d’accord avec votre analyse ou vos recommandations ?
R : Mon analyse vise à fournir des insights et des suggestions, mais la décision finale vous appartient toujours. Si vous avez des préoccupations concernant une partie de l’analyse, je suis heureux d’expliquer ma démarche ou d’ajuster les recommandations selon vos critères spécifiques.
Q7 : Proposez-vous des services de gestion continue de portefeuille ?
R : Ce service concerne uniquement l’analyse et les recommandations. Je n’offre pas de gestion continue, mais je peux fournir des services de revue et d’analyse réguliers. Contactez-moi pour plus de détails sur la mise en place de contrôles périodiques de portefeuille.
Q9 : Quelle est votre politique de révision ?
R : Chaque commande inclut un nombre de révisions pour de petites modifications, gratuitement. Les changements majeurs hors du périmètre peuvent entraîner des frais supplémentaires, au cas par cas. Les révisions sont généralement terminées dans un délai de 50 % supplémentaire par rapport au délai initial.
Q10 : Que signifient les scores du portefeuille ?
R : Les scores vont de 0 à 10 (plus c’est élevé, mieux c’est). Le score de performance mesure les rendements, le score de risque évalue la gestion des risques, le score de corrélation évalue la diversification. Le score final combine tous ces facteurs pour une évaluation globale de la santé du portefeuille. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des doutes.
Q11 : Fournissez-vous des conseils d’investissement ou juste une analyse ?
R : Je fournis uniquement une analyse quantitative, une évaluation des risques et des notions d’optimisation. Tous les rapports incluent des insights exploitables, mais ne constituent pas des conseils d’investissement. Utilisez l’analyse pour enrichir vos décisions ou pour obtenir un second avis. Rappelez-vous qu’un processus de diligence raisonnable plus approfondi est toujours préférable.
