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Je vais configurer votre CRM hypothécaire et votre système de workflow de prêt JUNGO SUREFIRE SHAPE

Bonjour !!! Acheteur génial,

C'est un plaisir de vous accueillir ici, je vais vous aider à organiser votre système afin que vous puissiez suivre chaque lead, étape de prêt et interaction client sans confusion.

Gérer les emprunteurs, les demandes de prêt, les documents, les relances et la communication nécessite un CRM conçu autour de votre processus hypothécaire.

Je travaille avec des courtiers en prêt immobilier, des agents de prêt, des prêteurs et des équipes financières qui ont besoin d'une configuration structurée pour la gestion des leads, la communication avec les clients, le suivi du pipeline et les opérations quotidiennes. Mon objectif est de vous aider à gagner du temps, à rester organisé et à améliorer l'expérience client globale.

Fonctionnalités incluses :

• Configuration et paramétrage complet du CRM
• Création de pipeline et d'étapes de prêt
• Organisation des emprunteurs et des leads
• Importation et segmentation des contacts
• Configuration des workflows d'email et de relance
• Rappels de tâches et automatisation
• Intégration du calendrier et des rendez-vous
• Paramétrage de l'accès et des permissions pour l'équipe
• Organisation des documents et fichiers
• Configuration du tableau de bord et des rapports

Si vous souhaitez un système qui garde votre processus de prêt organisé et vous aide à gérer vos clients plus efficacement, envoyez-moi un message et discutons de votre projet.