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Je vais effectuer la migration de données CRM nutshell, Insightly CRM, configuration CRM, pipeline de vente
Automatisation IA, applications Flutter et React Native, Cognito Forms, ServiceTitan
J'aide les entrepreneurs et les entreprises de services sur le terrain à lancer plus rapidement et à fonctionner de manière plus intelligente.
Voici ce que je fais :
• Créer des MVP SaaS d'IA et auto...
À propos de ce service
Vous avez du mal à faire fonctionner Nutshell CRM ou Insightly CRM pour votre pipeline de ventes ? Je vais configurer, personnaliser et automatiser votre CRM de manière professionnelle pour que vous captiez des leads, nourrissiez vos opportunités et concluez plus de ventes sans le travail fastidieux.
Ce que je propose (liste à puces) :
- Configuration complète du compte et paramétrage pour Nutshell et/ou Insightly
- Pipeline de ventes personnalisé, étapes et suivi des affaires
- Gestion des contacts/entreprises/leads + champs personnalisés et tags
- Automatisation des workflows et des tâches (suivi, assignations, rappels)
- Synchronisation email & calendrier + modèles
- Importation/migration de données et nettoyage
- Intégrations (Zapier, formulaires, outils email, etc.)
- Rapports de base/tableaux de bord + formation courte
Expérience avec ces plateformes, focus sur résultats pratiques pour petites/moyennes équipes, communication rapide, révisions incluses.
Contactez-moi d'abord avec vos objectifs, je confirme le périmètre, vous passez commande, livraison + support.
Logiciel:
Insightly
Industrie:
Immobilier
•
Bien-être
•
Assurance
Mon portfolio
FAQ
Traduction automatique
Configurez-vous à la fois Nutshell CRM et Insightly CRM ?
Oui. Je configure, personnalise et automatise entièrement les deux plateformes. Vous pouvez choisir l’un ou l’autre ou les deux dans le package. Indiquez-moi simplement lequel ou lesquels vous souhaitez lors de votre message.
Pouvez-vous migrer des données depuis un autre CRM ou un tableur ?
Oui. Je peux importer des contacts, entreprises, leads et affaires depuis Excel/CSV, Google Sheets ou la plupart des autres CRM. Partagez un échantillon de données ou les accès après la commande pour que je puisse confirmer la meilleure approche.
Dois-je fournir un accès de connexion ?
Oui. Après votre commande, je vous guiderai pour partager en toute sécurité un accès admin temporaire (ou partager votre écran si vous préférez). Vos données restent privées et je ne conserve pas l’accès après la livraison.
Combien de temps dure la livraison ?
Package de base : 3 jours Package standard : 5 jours Package premium : 7 jours
Proposerez-vous une formation après l'installation ?
Oui. Chaque commande inclut des notes écrites claires ou une courte vidéo explicative sur l’utilisation des pipelines, automatisations et fonctionnalités clés. Les packages premium comprennent un appel en direct.
Créez-vous des automatisations et des flux de travail ?
Oui. Je crée des automatisations pratiques telles que l’attribution de leads, les rappels de suivi, la création de tâches, les déclencheurs de séquences email, les notifications par étape, et plus encore, adaptées à votre processus de vente.
Pouvez-vous intégrer Nutshell ou Insightly avec d’autres outils ?
Oui. Je peux les connecter via Zapier, Make, intégrations natives ou webhooks à des outils comme Gmail, Outlook, Google Sheets, formulaires, plateformes d’email marketing, et plus. Dites-moi quels outils vous utilisez.
Que faire si j'ai besoin de modifications après la livraison ?
Les révisions sont incluses selon le package. Je vais ajuster pipelines, champs ou automatisations jusqu’à ce qu’ils correspondent à ce que nous avons convenu. Contactez-moi simplement pendant la période de révision.
Proposez-vous un support continu ou une gestion mensuelle ?
Oui. Après la configuration initiale, vous pouvez commander des options supplémentaires pour des automatisations additionnelles, une formation supplémentaire ou une gestion continue. Beaucoup de clients reviennent pour une optimisation mensuelle.
Ce service convient-il aux petites entreprises / startups / équipes ?
Absolument. Nutshell et Insightly fonctionnent très bien pour des petites à moyennes équipes. Je privilégie des configurations simples et utilisables que votre équipe adoptera réellement, sans systèmes trop compliqués.
