Je vais créer un tableau de bord CRM personnalisé pour gérer les prospects, les clients et les flux de travail


À propos de ce service
Traduction automatique
Si vos prospects, clients, tâches et enregistrements d'entreprise sont dispersés dans des feuilles de calcul et des messages, je peux créer un tableau de bord CRM personnalisé qui rassemble tout dans un seul flux de travail.
Ce n'est pas simplement un écran d'administration générique. L'objectif est de concevoir un système de gestion des opérations qui vous aide à capturer des enregistrements, gérer les statuts, filtrer les données, attribuer des rôles, visualiser des analyses et automatiser certaines parties de votre processus.
Selon le forfait, je peux créer :
- des prospects, clients, projets, tâches ou modules d'enregistrement personnalisés
- des vues en tableau/liste avec actions d'ajout, de modification et de suppression
- recherche, filtrage et tri
- un pipeline de statuts ou des étapes de workflow
- des formulaires et la structure de la base de données
- connexion, rôles ou permissions
- des graphiques et analyses
- des notifications, API, webhook ou automatisation si nécessaire
- transfert du code source ou conseils pour le déploiement
Je commencerai par cartographier votre workflow réel, puis je construirai un tableau de bord autour des enregistrements, des statuts et des actions dont votre entreprise a réellement besoin.
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FAQ
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Que dois-je fournir avant de commencer ?
Veuillez partager votre processus métier, les types d'enregistrements, les champs, les rôles des utilisateurs, des exemples, des intégrations, le branding, la préférence d'hébergement, ainsi que tout tableau ou base de données existante.
Pouvez-vous créer un CRM pour mon processus métier précis ?
Oui. Je cartographie vos prospects, clients, tâches, statuts et enregistrements dans un flux de travail personnalisé afin que le tableau de bord corresponde à la façon dont votre entreprise fonctionne réellement.
Pouvez-vous ajouter la connexion, les rôles et les permissions ?
Oui. Je peux ajouter la connexion utilisateur, les rôles d'administrateur/membre, et les règles de permission en fonction de la portée du package et de vos besoins en sécurité.
Pouvez-vous connecter des formulaires, des API ou automatiser des processus ?
Oui. Je peux connecter des formulaires, des API, des webhooks, des notifications ou automatiser des processus lorsque l'intégration est dans le cadre du projet et que les identifiants sont disponibles.
Vais-je posséder le code source ?
Oui, la remise du code source ou des conseils pour le déploiement peuvent être inclus en fonction du package choisi et de la portée du projet.

