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J'optimiserai le logiciel Clio legal pour rationaliser votre pratique juridique
Expert Clio CRM
Vous avez besoin d'aide pour configurer ou gérer votre compte Clio CRM ? Je peux vous aider à organiser efficacement vos informations clients, dossiers, contacts, flux de travail et processus quotidie...
À propos de ce service
Imaginez avoir toutes vos informations clients, dossiers, documents, tâches, rendez-vous, facturation et flux de travail organisés dans un système efficace.
Je vais optimiser le logiciel Clio legal pour simplifier votre pratique juridique, vous aidant à créer un flux de travail plus organisé et à réduire les tâches administratives répétitives,
En tant que spécialiste CRM et systèmes d'entreprise, je peux vous aider à configurer et optimiser votre installation Clio en fonction de votre pratique juridique et de vos flux de travail existants.
Ce que je peux faire pour vous
- Configuration et paramétrage du compte Clio
- Optimisation de Clio Manage
- Organisation des clients et contacts
- Configuration des dossiers et affaires
- Paramétrage des domaines de pratique
- Champs personnalisés et organisation des données
- Flux de travail pour la prise de leads et de clients
Ce à quoi vous pouvez vous attendre
Je m'attache à comprendre votre processus actuel avant d'apporter des modifications. Votre configuration Clio sera adaptée aux besoins spécifiques de votre pratique plutôt que d'utiliser une configuration standard.
Veuillez m'envoyer un message avant de passer commande afin que nous puissions discuter de votre configuration Clio actuelle, de vos besoins et de l'étendue du travail.
Optimisons votre flux de travail Clio et construisons une pratique juridique plus efficace.
Logiciel:
Clio
Industrie:
Services aux entreprises et consulting
•
Droit
•
Logiciel
Mon portfolio
FAQ
Traduction automatique
Q : Pouvez-vous mettre en place la comptabilité de fiducie (IOLTA) ?
A : Absolument ! Je vais configurer la comptabilité de fiducie pour qu’elle soit conforme à l’IOLTA, y compris la mise en place du registre de fiducie, la réconciliation à trois voies et les règles de facturation éthiques. Cela est inclus dans tous les forfaits.
Q : Quels modèles de documents pouvez-vous créer ?
A : Je peux créer tout modèle de document juridique : contrats de mandat, lettres d’engagement, assignations, requêtes, demandes de découverte, accords de règlement, documents de clôture, et plus encore. Les modèles se remplissent automatiquement avec les données du dossier.
Q : Clio s’intègre-t-il avec QuickBooks ?
A : Oui ! Clio s’intègre avec QuickBooks Online et Desktop pour une synchronisation bidirectionnelle des factures, paiements et données clients. Je peux mettre cela en place en tant que service supplémentaire.
Q : Qu’est-ce que Clio Grow ?
A : Clio Grow est le module de gestion de la relation client et d’intégration des prospects de Clio. Il comprend des formulaires de capture de leads, des séquences d’e-mails automatisés, la gestion du pipeline, la signature électronique des mandats et la planification des rendez-vous. Inclus dans le plan Complete ou disponible en tant que service indépendant (59 $/utilisateur/mois).
Q : Qu’est-ce que Clio Duo AI ?
A : Clio Duo est l’assistant juridique alimenté par l’IA de Clio, qui aide à la recherche juridique, à la rédaction de documents, à la stratégie de cas et à la synthèse. Disponible dans les plans Advanced et Complete. Je peux le mettre en place et former votre équipe aux meilleures pratiques.
Q : Travaillez-vous avec des domaines de pratique spécifiques ?
A : Je travaille avec tous les domaines de pratique ! Droit de la responsabilité civile, droit de la famille, défense pénale, immigration, planification successorale, immobilier, droit des affaires, et plus encore. Chaque forfait est personnalisé selon les flux de travail spécifiques de votre pratique.
