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Je vais configurer monday crm QuickBooks en ligne Square RingCentral Dialpad acuity scheduling
AUTOMATISATION CRM
Spécialiste en configuration CRM et automatisation, j’aide les entreprises à organiser prospects, clients, pipelines, suivis et processus de vente. Je travaille avec HubSpot, GoHighLevel, Zoho, Pipedr...
À propos de ce service
CONFIGURATION DE MONDAY CRM QuickBooks EN LIGNE SQUARE RINGCENTRAL DIALPAD ACUITY SCHEDULING
Vos appels, réservations, affaires et factures sont dispersés dans des applications qui ne communiquent pas entre elles ?
Je configure Monday CRM comme le centre de votre activité et connecte QuickBooks Online, Square, RingCentral ou Dialpad et Acuity, pour que tout soit regroupé sur un seul tableau.
Ce que vous obtenez :
- Tableaux, pipelines, colonnes, vues et permissions utilisateur dans Monday CRM
- Appels RingCentral ou Dialpad enregistrés dans le bon contact
- Réservations Acuity ajoutées automatiquement à Monday
- Factures Square ou QuickBooks Online créées à partir de vos affaires
- Tableaux de bord de ventes et paiements, avec une démonstration enregistrée
Réponse en 1 heure | Chaque configuration testée avant livraison
Plateformes avec lesquelles je travaille :
Monday CRM QuickBooks Online Square RingCentral Dialpad Acuity Scheduling monday.com Calendly Aircall OpenPhone Zoom Phone Xero FreshBooks Stripe Gmail Outlook Google Calendar Microsoft Teams DocuSign PandaDoc Jotform Typeform Shopify Mailchimp Zapier Make Vonage PayPal Nextiva Grasshopper Setmore Wave Dropbox Sign Google Sheets Trello Power BI
Contactez-moi avant de commander. Indiquez vos outils et ce que vous souhaitez configurer. Je confirmerai le périmètre dans l’heure.
Logiciel:
Lundi
FAQ
Traduction automatique
Que configurez-vous dans Monday CRM ?
Tableaux Monday CRM, pipelines d'affaires, colonnes, tableaux de contacts et comptes, vues, automatisations, permissions utilisateur et tableaux de bord, configurés selon la façon dont votre équipe vend, réserve et facture.
Mes appels peuvent-ils aller dans Monday CRM ?
Oui. Appels RingCentral, Dialpad, Aircall, OpenPhone ou Zoom Phone enregistrés dans le contact correspondant dans Monday CRM avec l'appelant, la durée et les notes, et les nouveaux appelants ajoutés automatiquement en tant que leads.
Les réservations peuvent-elles aller dans Monday CRM ?
Oui. Les réservations Acuity Scheduling ou Calendly créent ou mettent à jour des éléments dans Monday CRM avec la date, le service et les détails du client, et les modifications ou annulations mettent à jour le même élément.
Pouvez-vous configurer la facturation depuis Monday CRM ?
Oui. Factures Square ou QuickBooks Online créées à partir des affaires dans Monday CRM avec les détails du client et du montant, le statut de paiement renvoyé à Monday, ou Xero, FreshBooks ou Stripe si vous utilisez ces services.
Quoi d'autre pouvez-vous connecter ?
Oui. Gmail ou Outlook, Google Calendar, Microsoft Teams, contrats DocuSign ou PandaDoc, formulaires Jotform ou Typeform, commandes Shopify et listes Mailchimp, en utilisant Zapier ou Make lorsqu'il n'existe pas de lien direct.
