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Je vais personnaliser salesforce avec des objets, champs et mises en page personnalisés
Administrateur certifié Salesforce, spécialiste Agentforce
Administrateur certifié Salesforce et spécialiste Agentforce.
Je conçois des systèmes Salesforce fiables pour les opérations quotidiennes, avec près de 70 processus reconstruits dans Flow et des déla...
À propos de ce service
Salesforce vous offre un point de départ solide, mais chaque entreprise a ses propres processus, terminologies et méthodes de travail. Lorsque la configuration ne reflète pas entièrement ces besoins, les équipes finissent souvent par suivre des informations importantes en dehors du CRM.
Je vous aide à configurer Salesforce pour qu'il corresponde mieux à la façon dont votre entreprise fonctionne réellement.
CE QUE JE CONSTRUIS
- Objets standard configurés selon votre processus, y compris Comptes, Contacts, Opportunités et Cas
- Objets et champs personnalisés pour des informations spécifiques à votre activité
- Relations lookup et master-detail qui créent un modèle de données clair et structuré
- Types d'enregistrement pour des processus nécessitant différents champs, étapes ou expériences
- Mises en page organisées autour des informations dont chaque équipe a réellement besoin
- Règles de validation pour améliorer la qualité des données lors de la saisie
- Applications Lightning avec onglets et navigation dédiés pour différentes équipes ou flux de travail
- Vues de liste et mises en page de recherche facilitant la recherche d'informations quotidiennes
COMMENT JE TRAVAILLE
Je commence généralement par comprendre ce que votre équipe suit actuellement en dehors de Salesforce et ce qui rend ces outils nécessaires.
Cela m'aide à identifier où Salesforce peut mieux soutenir le flux de travail existant et ce que
FAQ
Traduction automatique
Travaillez-vous d'abord dans un sandbox ?
Oui. Pour tout ce qui concerne les données, l'automatisation ou les modifications de configuration, je préfère d'abord construire et tester dans un sandbox. Vous pouvez examiner le travail avant qu'il ne soit déployé en production.
Mon équipe pourra-t-elle maintenir cela après votre intervention ?
Oui. Je conçois en pensant à la pérennité, et chaque projet inclut une documentation écrite expliquant ce qui a été configuré, comment cela fonctionne et les considérations importantes pour sa maintenance.
Et si le travail dépasse le cadre du package ?
Si je repère quelque chose qui sort du périmètre initial, je vous en informerai avant d'effectuer tout travail supplémentaire. Les révisions dans le cadre convenu sont incluses, vous saurez donc toujours à quoi vous attendre avant de continuer.
Pouvez-vous travailler avec nos données si elles sont en désordre ?
Dans la plupart des cas, oui. Je peux d'abord examiner un échantillon de vos données et vous dire si elles sont prêtes à être utilisées ou si un nettoyage serait utile avant de commencer. Envoyez-moi un fichier d'exemple et une estimation du nombre d'enregistrements, et je jetterai un œil.
Comment allez-vous accéder à notre org Salesforce ?
La méthode recommandée est de créer un utilisateur Salesforce dédié avec uniquement les permissions nécessaires pour le projet. Pour le travail de diagnostic, cela peut être un accès en lecture seule. Si des modifications sont nécessaires, les permissions appropriées peuvent être ajoutées pour ce travail.
