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Je vais concevoir un suivi des clients et des sessions pour gérer des forfaits de cours dans Excel
Support chinois et suivis Excel
Native de Guangzhou. Le mandarin et le cantonais sont mes premières langues.
Années d'expérience dans les ressources humaines et l'administration : employés, fournisseurs, bureaux gouvernementaux. Le...
À propos de ce service
Votre client a acheté 10 cours, en a utilisé 3, et le compte continue sur une carte papier dans un tiroir.
Je vais créer un seul fichier Excel qui répond à trois points d'un seul coup: sessions utilisées, sessions restantes, qui est dû pour le renouvellement.
Vous obtenez :
- Liste des clients : taille du forfait, date de début, date d’expiration
- Journal des sessions : une ligne par cours, le solde se recalculant automatiquement
- Indicateur de renouvellement : la ligne devient rouge lorsqu’il ne reste que 2 sessions
- Résumé mensuel : forfaits vendus vs sessions livrées
- Un guide d'une page : à quoi sert chaque feuille, où saisir
Pour les coachs, tuteurs, studios, cliniques, salons – toute personne vendant des forfaits de cours.
Des formules simples (SUMIFS, COUNTIFS, INDEX/MATCH), des menus déroulants, un formatage conditionnel. Pas de macros, pas de Power Query, pas de cellules verrouillées, afin que votre personnel puisse continuer à l’utiliser après mon départ.
Le starter couvre 1 fichier et jusqu’à 50 clients. Liste plus longue ? Envoyez-moi le nombre de lignes d’abord.
Non inclus : saisie des données depuis papier ou PDF, synchronisation cloud multi-utilisateurs.
Envoyez avant de commander : votre liste de clients (nom, taille du forfait, date de début) et la manière dont vous nommez vos cours.
Vos données clients restent les vôtres. Je supprime le fichier source après la livraison.
Plateforme:
Excel
•
Google Sheets
•
Microsoft Office
Technologie de développement:
Excel
•
VLOOKUP
FAQ
Traduction automatique
Cela peut-il m’avertir avant qu’un client n’épuise ses sessions ?
Oui. Il existe une colonne de renouvellement qui devient rouge dès qu’il reste 2 sessions à un client — vous la voyez avant qu’il appelle pour réserver son 11e cours.
Je vends des tailles de forfait différentes. Un fichier peut-il gérer cela ?
Oui. La taille du forfait est une colonne, et non une feuille séparée. Une carte de 10 cours et une carte de 30 cours coexistent dans le même fichier, et chaque solde se calcule individuellement.
Utilisez-vous des macros ou VBA ?
Non. Mes fichiers fonctionnent avec des formules et la validation des données. Ils restent lisibles et ne déclenchent pas d’alertes de sécurité. Si vous avez besoin d’automatisation, dites-le-moi et je le préciserai dès le départ.
Pourrai-je le modifier moi-même par la suite ?
C’est le but. Chaque fichier est livré avec une note d’une page indiquant ce que fait chaque feuille et où taper. Pas de cellules verrouillées sauf si vous le demandez.
Comment gérez-vous les données clients ?
Je supprime votre fichier source après la livraison. Veuillez enlever les numéros de téléphone et les détails de paiement avant l’envoi — les noms et le nombre de forfaits suffisent pour que je le construise.
Pouvez-vous travailler avec Google Sheets au lieu d’Excel ?
Oui. Dites-moi lequel vous avez besoin avant de commander, car les formules diffèrent légèrement.
Construisez-vous aussi des plannings de postes ou des feuilles de présence ?
Oui, pour les petites équipes en roulement — restaurants, cliniques, salons, petites usines. Même approche : une feuille à remplir, les totaux se calculant tout seuls. Envoyez-moi votre motif de roulement et je vous en proposerai le tarif.
