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Je vais créer un suivi de portefeuille dans Excel avec rééquilibrage
Modèles financiers Excel conçus par un investisseur expérimenté
Je suis Frank - investisseur réel et contrôleur financier, pas un créateur de modèles.
Immobilier : 2 locations possédées, plus de 100 transactions analysées. Investissement : portefeuille ETF + stra...
À propos de ce service
Sept applications, sept vues partielles, et toujours aucune idée de la performance réelle de votre portefeuille.
Je construis un modèle Excel qui consolide actions, ETF, obligations, immobilier, crypto et liquidités dans un seul classeur avec les métriques de risque que la plupart des outils grand public ne vous montrent jamais.
CE QUE VOUS OBTENEZ (10 onglets, 477 formules en direct) :
Tableau de bord : 8 KPI + signal de rééquilibrage
Positions : positions entièrement modifiables
Allocation vs cible avec alertes de dérive
Performance : depuis le début de l’année, annualisée, vs benchmark
Rééquilibrage : plan de trading fiscalement optimisé
Suivi des dividendes et des lots fiscaux
Metrics de risque : Sharpe, beta, perte maximale, alpha
Benchmarks : S&P 500, MSCI Monde, personnalisé
Chaque formule documentée, pas de boîte noire
QUI JE SUIS
Contrôleur financier depuis plus de 10 ans dans un groupe pharmaceutique mondial. Investisseur actif. Je construis moi-même les modèles que j’utilise.
CONÇU POUR : investisseurs privés gérant un portefeuille multi-actifs, conseillers souhaitant une vue transparente pour leurs clients, analystes de family office.
PAS POUR : day traders nécessitant des données de marché en temps réel, stratégies avec beaucoup d’options.
Livré sous forme d’un fichier .xlsx propre avec une note méthodologique d’une page.
Contactez-moi si vous avez un doute, je vous dirai honnêtement.
Mon portfolio
FAQ
Traduction automatique
Quelle version d’Excel faut-il pour utiliser le modèle ?
Le modèle fonctionne avec Microsoft Excel 2016 ou version ultérieure (Windows et Mac), Excel 365, et Excel Online. Il s’ouvre aussi dans Google Sheets, bien que certaines formules avancées soient optimales dans Excel. Aucune macro ni add-in à installer.
Est-ce qu’il récupère automatiquement les données de marché en direct ?
Non. Le modèle utilise des mises à jour manuelles des prix (vous entrez les prix actuels quand vous souhaitez rafraîchir) — par conception. Cela le maintient 100% hors ligne, sans add-ins, sans flux de données cassés, sans abonnement. La mise à jour de 10-30 positions prend environ 5 minutes par mois.
Quelles classes d’actifs sont supportées ?
Actions (actions individuelles), ETF, obligations, fonds communs de placement, immobilier, crypto-monnaie, et liquidités. Le modèle gère plusieurs devises et le suivi des lots fiscaux (FIFO / LIFO / ID spécifique). Les options et dérivés ne sont pas supportés.
Quelles informations sont nécessaires pour personnaliser le modèle à mon portefeuille ?
Pour Standard et Premium : vos positions actuelles (ticker ou nom de l’actif, quantité, coût de revient), l’allocation cible par classe d’actifs, et votre benchmark choisi. Je vous enverrai un questionnaire simple d’une page après votre commande. Cela prend 10-15 minutes à remplir.
En quoi cela diffère-t-il de Personal Capital, Yahoo Finance ou du tableau de bord de ma plateforme de courtage ?
Ces outils donnent une vue partielle d’un seul compte et cachent les calculs. Ce modèle consolide tous vos comptes et classes d’actifs en un seul tableau de bord, avec Sharpe, beta, perte maximale, et un plan de rééquilibrage fiscalement optimisé — chaque formule est visible et modifiable.
