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Je vais créer un CRM pour une activité de coaching et un suivi client dans Airtable
Expert en automatisation et tableaux de bord Airtable, Excel, Sheets
BIENVENUE !
J’aide les entreprises à remplacer le travail manuel sur les données par des systèmes automatisés qui fonctionnent tout seuls. Je crée des CRM, tableaux de bord KPI et systèmes opérationn...
À propos de ce service
Gérer une activité de coaching ne devrait pas signifier jongler avec cinq outils différents.
Je crée un système Airtable simple, tout-en-un, pour les coachs afin de suivre les clients, les notes de session, les forfaits/paiements et les progrès, pour que vous sachiez toujours où en est chaque client sans fouiller dans les fils de discussion email ou les notes autocollantes.
Ce qui est inclus :
- Base de données clients avec coordonnées, objectifs et notes
- Suivi des sessions (dates, sujets abordés, relances)
- Suivi des forfaits/paiements (sessions restantes, dates de renouvellement)
- Vue tableau de bord simple des clients actifs vs inactifs
Convient pour les coachs de vie, coachs d'affaires, coachs santé/bien-être ou consultants. Pas de configuration compliquée, conçu pour être utilisable dès le premier jour.
CONTACTEZ-MOI POUR DISCUTER DE VOTRE PROJET
Plateforme:
airtable
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ms access
•
Notion
•
Softr
Expertise:
Structure de données
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Conception
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erd
•
Normalisation
FAQ
Traduction automatique
{1} Ai-je besoin d’expérience avec Airtable pour utiliser cela ?
Non, le système est conçu pour être facile à prendre en main dès le départ. J'inclus une courte vidéo de présentation avec la livraison pour que vous sachiez exactement comment l'utiliser.
{2} Cela peut-il fonctionner pour le coaching de groupe, pas seulement pour des clients en tête-à-tête ?
Oui, envoyez-moi votre configuration et je personnaliserai la structure des clients et des sessions pour correspondre à votre façon de travailler.
{3} Pouvez-vous connecter cela à mon calendrier ou à mon outil de paiement ?
Oui, en option, je peux mettre en place une automatisation pour synchroniser avec Calendly, Stripe ou des outils similaires pour les rappels et les renouvellements.
{4} Que faire si j'ai déjà des données clients dans une feuille de calcul ou un autre CRM ?
Pas de problème, les packages Standard et Premium incluent l'importation de vos données existantes dans le nouveau système.
{5} Plusieurs coachs de mon équipe peuvent-ils utiliser cela ?
Oui, avec le package Premium, je configure les permissions pour que chaque coach ne voie que ses propres clients, avec une vue administrateur pour le propriétaire de l'entreprise.
