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Je vais personnaliser Redtail CRM pour les gestionnaires de patrimoine et les conseillers
Hannah Chris
À propos de ce service
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Êtes-vous un conseiller financier, un gestionnaire de patrimoine, un professionnel de l'assurance ou une société de planification financière qui a du mal à organiser les données clients, automatiser les tâches et améliorer la productivité de l'équipe ?
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Je propose des services professionnels de configuration, de personnalisation, d'automatisation et d'optimisation de Redtail CRM pour vous aider à rationaliser vos processus, à améliorer la gestion de la relation client et à gagner du temps précieux.
Ce que je peux faire pour vous
Configuration du compte Redtail CRM
Importation de contacts et de bases de données
Personnalisation du CRM
Création de workflows et automatisation
Modèles d'activités et gestion des tâches
Configuration du calendrier et de la planification
Gestion du pipeline et des opportunités
Nettoyage et organisation des données
Champs et catégories personnalisés
Configuration des rapports et des tableaux de bord
Configuration des utilisateurs de l'équipe
Formation et support CRM
Pourquoi travailler avec moi ?
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Attention aux détails
Satisfaction client à 100 %
Que vous lanciez un nouveau compte Redtail CRM ou que vous amélioriez un système existant, je créerai un environnement CRM optimisé qui vous aidera à gérer vos clients plus efficacement et à développer votre activité.
Idéal pour
- Conseillers financiers
- Gestionnaires de patrimoine
- Sociétés d'investissement
- Agences d'assurance
Préférence du type de livraison
Veuillez informer le freelance de toute préférence ou préoccupation concernant l'utilisation d'outils d'IA dans la réalisation et/ou la livraison de votre commande.
Découvrez Hannah Chris
Hannah Chris
red tail
- DeItalie
- Membre depuisjuin 2026
- Temps de réponse moy.1 heure
Langues
Italien, Allemand, Anglais
Hello! I'm a CRM specialist dedicated to helping financial advisors, wealth managers, insurance professionals, and financial planning firms maximize the power of Redtail CRM.
With expertise in CRM setup, customization, workflow automation, data migration, contact management, calendar integration, and process optimization, I help businesses streamline operations, improve client relationships, and increase productivity.
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