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Je vais configurer Total Expert, Affinity, DealCloud, Irwin, Maximizer, Wealthbox, Practifi crm
Mise en place de CRM et de plateforme d'outreach dans tous les secteurs
Je configure et mets en place des plateformes CRM et Outreach dans divers secteurs, notamment GoHighLevel, HubSpot, Zoho, Pipedrive, Close, Monday CRM, Bigin et ActiveCampaign ; CRM pour les donateurs...
À propos de ce service
Je configure et paramètre Total Expert, Affinity, DealCloud, Irwin, Maximizer, Wealthbox ou Practifi pour que la gestion de vos relations clients, le flux de transactions ou la communication avec les investisseurs se fasse depuis un système organisé plutôt que des feuilles de calcul dispersées.
Je construis votre pipeline, le suivi des relations et les règles d'automatisation en fonction de la façon dont votre entreprise gère réellement ses clients, transactions ou investisseurs.
Voici ce que comprend mon service :
- Configuration CRM financière
- Configuration du pipeline client ou transaction
- Configuration de l'intelligence relationnelle
- Suivi des relations avec les investisseurs
- Importation et nettoyage des données
- Flux de travail d'automatisation
- Configuration de l'équipe et des rôles
- Configuration de champs conformes à la réglementation
- Tableaux de bord de reporting
- Déclencheurs personnalisés
- Intégrations tierces
- Configuration de l'application mobile
Plateformes avec lesquelles je travaille : Total Expert · Affinity · DealCloud · Irwin · Maximizer · Wealthbox · Practifi · Zapier · Google Sheets · Gmail · Outlook
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Logiciel:
Xero
FAQ
Traduction automatique
Quelle plateforme devrais-je choisir si je ne suis pas sûr ?
Dites-moi si vous êtes un conseiller financier, une équipe de private equity ou de banque d'investissement, ou si vous gérez les relations avec les investisseurs, et je vous recommanderai la solution qui convient le mieux.
Pouvez-vous configurer le suivi de l'intelligence relationnelle dans Affinity ou DealCloud ?
Oui. Je configure la cartographie des relations et le suivi des transactions pour que votre équipe puisse voir les chemins chauds vers les prospects et les transactions.
Pouvez-vous migrer mes contacts et transactions existants ?
Oui. J'importe vos clients, transactions ou dossiers d'investisseurs existants pour que votre pipeline commence avec des données réelles, pas un CRM vide.
Dois-je déjà avoir un compte sur la plateforme ?
Non. Si vous n'en avez pas, je vous guiderai pour la configuration du compte dans le cadre du processus. Si vous en avez déjà un, je construirai directement dedans.
Cela peut-il évoluer avec la croissance de mon portefeuille ou de mon flux de transactions ?
Oui. Les pipelines, automatisations et permissions sont conçus pour gérer plus de contacts, plus de transactions et plus d'utilisateurs sans nécessiter de reconstruction.
