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J'analyserai votre portefeuille d'investissement
Jaret N
À propos de ce service
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Je fournis des diagnostics quantitatifs pour les portefeuilles d'investissement en utilisant les principes de la Modern Portfolio Theory. Ce service est conçu pour les investisseurs qui souhaitent une revue mathématique de leurs avoirs actuels par rapport à des références théoriques. Je propose une analyse visuelle et statistique de la position de votre portefeuille par rapport à la frontière efficiente, en identifiant la variance entre votre allocation actuelle et le ratio de Sharpe optimal pour votre univers d'actifs. Mon travail est strictement analytique et basé sur une théorie financière rigoureuse, vous fournissant un rapport objectif, basé sur des données, prêt à être examiné.
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Jaret N
Custom Gigs and Pricing for Corporate Finance, Capital Markets, and Investment
- DeÉtats-Unis
- Membre depuisavr. 2020
- Temps de réponse moy.10 heures
Langues
Anglais
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I am a finance professional with a Master’s of Science in Finance and a double-major Bachelor of Science in Biology & Philosophy. I am licensed in securities and real estate and experienced in banking, investment strategy, private Investment, and client relationship management.
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FAQ
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Fournissez-vous des recommandations d’investissement ?
Non. Ce service est uniquement une analyse quantitative. Je fournis les résultats mathématiques et les graphiques de diagnostic ; je ne propose pas de conseils d'achat, de vente ou de maintien.
Qu'est-ce que l'analyse de la "frontière efficiente" ?
C'est un modèle mathématique qui trace différents niveaux de risque et de rendement pour montrer le rendement maximum théorique pour un niveau de risque donné.
Me direz-vous ce qu'il faut changer dans mon portefeuille ?
Non. Je fournis le rapport de variance "Actuel vs. Optimal". Toute décision basée sur ces données relève de la seule responsabilité de l'investisseur.
Quelles données sont nécessaires pour démarrer ?
Vous devez fournir une liste des avoirs avec leurs poids ou quantités actuels. Je pourrais également demander des informations supplémentaires au niveau des actifs, comme les données de rendement, etc.
Comment gérez-vous les données de performance pour les investissements non cotés en bourse ?
Pour le capital-investissement, l'immobilier ou les placements privés, j'utilise soit (A) les données de rendement historiques fournies par vous, soit (B) des références de marché cotées très corrélées pour estimer la performance et la volatilité dans le modèle.
Et si je n'ai pas de données historiques pour mes investissements privés ?
Dans ces cas, nous discuterons et choisirons un proxy sectoriel approprié (par exemple, un indice REIT spécifique pour l'immobilier privé) afin de garantir que le calcul de la frontière efficiente reste fiable.
