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Je vais configurer Salesforce avec le logiciel de service sur le terrain, QuickBooks
Configuration et automatisation du logiciel de service sur le terrain pour les entrepreneurs
La plupart des entrepreneurs n'utilisent que la moitié du logiciel pour lequel ils paient. Les devis sont encore créés dans des feuilles de calcul, des prospects sont manqués et le bureau retape deux ...
À propos de ce service
Votre équipe de vente conclut une affaire dans Salesforce. Ensuite, quelqu’un au bureau saisit le même client, la même adresse et le même travail dans ServiceTitan, Housecall Pro, JobTread ou Jobber. Fautes de frappe, doublons, et la vente ne sait jamais si le travail a été effectué.
Je connecte Salesforce à votre logiciel de service sur le terrain pour que le transfert se fasse automatiquement.
Ce que je crée :
- Une carte des champs montrant quels champs Salesforce deviennent des champs client, emplacement et travail
- Une synchronisation qui crée le client et le travail lorsque l’affaire est en statut Closed Won
- Des mises à jour du statut du travail envoyées au dossier Salesforce
- Des vérifications de doublons pour éviter de créer deux fois le même client
- Le flux de facturation QuickBooks et les alertes d’erreur sur Premium
Comment cela se connecte :
Zapier, Make ou l’API de la plateforme, selon ce que votre plan permet. Je confirme l’accès avec vous avant votre commande.
Conçu pour :
Les entreprises de HVAC commercial, mécanique, solaire et multi-sites qui vendent dans Salesforce et gèrent leurs travaux dans un logiciel de terrain.
Cliquez sur le bouton CONTACTEZ-MOI pour m’envoyer un message avec les outils que vous utilisez et ce que vous souhaitez automatiser, et je vous ferai un schéma de la synchronisation.
Logiciel:
salesforce
Industrie:
Construction
•
E-Commerce
•
Services financiers
FAQ
Traduction automatique
Quels outils de service sur le terrain pouvez-vous connecter ?
ServiceTitan, Housecall Pro, JobTread et Jobber. La compatibilité dépend de l’accès API ou Zapier/Make de votre plan, que je vérifie avant votre commande.
Cela nécessite-t-il du code personnalisé ?
En général non. La plupart des synchronisations sont intégrées via Zapier ou Make. Si votre configuration nécessite un travail direct avec l’API, je vous en informe dès le départ.
Qui possède le compte Zapier ou Make ?
Vous. Je travaille dans votre compte pour que vous gardiez le contrôle total.
À quels coûts permanents dois-je m’attendre ?
Votre abonnement Zapier ou Make, selon le nombre de tâches exécutées chaque mois. Je vous en donne une estimation lors de la création de la carte des champs.
Est-ce une configuration Salesforce Field Service Lightning ?
Ce service connecte Salesforce à votre logiciel de terrain existant. Pour FSL, envoyez un message pour plus de détails.
