Je vais configurer Redtail CRM, gestion des clients, flux de travail et automatisation

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Johanna Koch
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À propos de ce service

Traduction automatique

Votre base de données Redtail CRM devient-elle difficile à gérer, avec des informations client dispersées, des tâches administratives répétitives et des flux de travail mal organisés ?

J’aide les conseillers financiers, les professionnels de la gestion de patrimoine et les équipes de conseil à organiser et optimiser leur configuration Redtail CRM afin de gérer plus efficacement leurs relations clients.


VOICI CE QUE JE PEUX FAIRE POUR VOUS :

  • Configuration et paramétrage de Redtail CRM
  • Organisation des contacts clients et nettoyage de la base de données
  • Création et optimisation des flux de travail CRM
  • Configuration des tâches, activités, calendriers et rappels
  • Organisation du flux d’intégration des clients
  • Suivi des opportunités et segmentation de la base de données
  • Assistance pour les intégrations et la synchronisation CRM
  • Dépannage et support continu pour Redtail CRM
  • Documentation CRM et guide utilisateur


POURQUOI TRAVAILLER AVEC MOI ?

Je m’attache à comprendre vos processus existants avant de recommander une solution. Mon objectif est de vous aider à réduire le travail répétitif, à améliorer l’organisation et à construire une structure CRM qui soutient les opérations quotidiennes de votre équipe.

Que vous ayez besoin d’une petite mise à jour de configuration ou d’aide pour organiser un flux de travail CRM plus complexe, je travaillerai selon vos exigences et maintiendrai une communication claire tout au long du projet.


  • Type d'asset

    • Panneaux

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Préférence du type de livraison

Veuillez informer le freelance de toute préférence ou préoccupation concernant l'utilisation d'outils d'IA dans la réalisation et/ou la livraison de votre commande.

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Johanna Koch

redtail expert

  • DeAllemagne
  • Membre depuisoct. 2026
  • Temps de réponse moy.1 heure

  • Langues

    Allemand, Anglais, Français
I am a professional CRM specialist dedicated to helping financial advisors and wealth management professionals streamline their business operations with Redtail CRM. I specialize in CRM setup, database organization, workflow automation, client management, task tracking, and process optimization. My goal is to help clients improve efficiency, maintain organized records, and create smoother workflows. I prioritize clear communication, attention to detail, and solutions tailored to each client's needs. Let me help you make your Redtail CRM more organized, efficient, and easier to manage.

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