Je vais configurer le CRM TaxDome et l'automatisation

Je vais configurer et optimiser votre TaxDome CRM de manière professionnelle pour vous aider à gérer vos clients, automatiser les flux de travail et simplifier votre activité de fiscalité ou de comptabilité.

Les professionnels de la fiscalité rencontrent souvent des processus manuels, des données clients désorganisées et une communication inefficace. Je résous cela en construisant un système structuré et automatisé TaxDome qui améliore la productivité et fait gagner du temps.

Ce que je vais faire :

Configuration du CRM TaxDome (pipelines, flux de travail, tâches)

Automatisation de l'intégration des clients

Configuration et personnalisation du portail client

Mise en place du système de gestion des documents

Notifications par email et rappels

Configuration de la marque, des rôles et des permissions

Test complet du système et optimisation

Ce service est idéal pour les préparateurs de déclarations, comptables, CPA et prestataires de services financiers qui souhaitent un système de gestion client professionnel et automatisé.

Veuillez m'envoyer un message avant de passer commande pour discuter de vos besoins.