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Je vais mettre en place, migrer et automatiser docketwise clio et lawmatics CRM
Expert en automatisation CRM, solutions IA, sites web et tunnels de vente
Bonjour, je suis REGINA, et j’aide les entreprises et les organisations à se développer grâce à des solutions puissantes.
Je suis spécialisée dans la configuration CRM, la migration et l’automatisati...
À propos de ce service
5 ans d'expérience et plus de 50 projets réalisés avec succès j'ai aidé des entreprises à améliorer leurs flux de travail numériques. Je suis nouveau sur Fiverr après qu'un ami m'en a parlé, mais j'ai déjà travaillé avec des clients sur d'autres plateformes freelance. Pour accueillir mes 20 premiers clients Fiverr, je propose une remise spéciale de 10 %
Ce que je peux vous apporter :
Je me spécialise dans les logiciels de gestion de cabinet d'avocats, la configuration de CRM et l'automatisation des flux de travail pour les cabinets et les services d'immigration.
- Configuration logicielle : Smokeball, Clio, MyCase, Lawmatics, PracticePanther, CasePeer, Filevine et bien d'autres.
- CRM juridique : Organiser les contacts, les leads, les dossiers clients et les relances.
- Automatisation des flux de travail : Optimiser l'accueil des clients, les rappels, l'attribution des tâches et les processus routiniers.
- Migration de données : Aider à transférer et organiser les données prises en charge entre les plateformes.
- Intégrations : Connecter les outils compatibles via Zapier, Make et les intégrations disponibles.
- Flux de travail pour l'immigration : Organiser les formulaires d'accueil, la collecte de documents et le suivi des dossiers.
- Formation et assistance : Bénéficier d'instructions claires pour que votre équipe utilise le système en toute confiance
Mon processus commence par comprendre votre flux de travail actuel, identifier les améliorations et mettre en œuvre les éléments convenus. Envoyez-moi un message
Logiciel:
HubSpot
Industrie:
Autres
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FAQ
Traduction automatique
Quels logiciels juridiques supportez-vous ?
Je peux aider avec des plateformes telles que Clio, Smokeball, Lawmatics, MyCase, PracticePanther, CasePeer, Filevine et d’autres outils compatibles. Veuillez me contacter avec votre plateforme précise.
Pouvez-vous configurer Clio Manage et Clio Grow ?
Oui, en fonction de vos besoins. Je peux aider à configurer les fonctionnalités prises en charge, organiser l'accueil des clients et améliorer les flux de travail sur vos outils CRM juridiques.
Pouvez-vous automatiser la gestion des clients pour mon cabinet d'avocats ?
Oui. Je peux aider à rationaliser les formulaires de demande, le suivi des leads, les rappels de relance et l'attribution des tâches en utilisant les fonctionnalités disponibles de votre logiciel.
Travaillez-vous avec des cabinets d’immigration ?
Oui. Je peux aider à organiser l'accueil des clients en immigration, la collecte de documents, le suivi des dossiers et les flux administratifs. Les décisions et conseils juridiques restent de votre responsabilité.
Pouvez-vous migrer des données d'un CRM juridique à un autre ?
Oui, si les deux plateformes prennent en charge le processus d’exportation et d’importation requis. J’examinerai vos systèmes source et destination avant de confirmer l’étendue.
Pouvez-vous intégrer Zapier ou Make avec mon logiciel juridique ?
Oui, lorsque des intégrations compatibles ou des API sont disponibles. Je confirmerai les déclencheurs, actions, permissions et limitations nécessaires avant de commencer.
Dois-je fournir l'accès à mon compte ?
Généralement, oui. Vous devrez fournir un accès approprié au logiciel concerné et aux intégrations. Veuillez utiliser des méthodes d'accès sécurisées et éviter de partager les mots de passe dans le chat.
Proposez-vous une formation après l'installation ?
Oui. La formation et la passation sont disponibles selon le package choisi, afin de vous aider à comprendre les flux de travail mis en place et comment les gérer.
Pouvez-vous personnaliser un package pour mon cabinet ?
Absolument ! Envoyez-moi le nom de votre logiciel, les défis actuels et le résultat souhaité. Je recommanderai une portée adaptée et une offre personnalisée avant votre commande.
