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Je vais créer des workflows redtail avec des automatisations
Aider les conseillers à réussir !
Avec une compréhension approfondie du paysage technologique et opérationnel spécifique aux conseillers financiers et aux sociétés de gestion de patrimoine, j'apporte une vaste expertise dans les plate...
À propos de ce service
Envoyez-moi un message avant de sélectionner un forfait
Je créerai des flux de travail dans votre RedTail afin que vous n'ayez plus jamais à vous soucier de manquer des rendez-vous ou d'envoyer des e-mails en temps opportun. Les flux de travail sont personnalisés et peuvent être construits selon vos désirs et objectifs exacts.
Étant un professionnel de RedTail, je peux faire des recommandations en fonction de vos besoins lors d'une consultation initiale gratuite.
Pour obtenir la consultation, envoyez-moi un message et je vous enverrai un lien Zoom et un horaire qui convient à nous deux.
Au plaisir de vous servir!
-Jeffrey Rusin
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