Je vais optimiser votre suite fmg

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Aider les conseillers à réussir !

Avec une compréhension approfondie du paysage technologique et opérationnel spécifique aux conseillers financiers et aux sociétés de gestion de patrimoine, j'apporte une vaste expertise dans les plate...
À propos de ce service

Envoyez-moi un message avant d'acheter. Les forfaits sont basés sur vos besoins et vos objectifs. Une première consultation est nécessaire avant de savoir quel forfait vous convient le mieux.


J'ai une vaste expérience avec la suite FMG. J'ai travaillé avec plusieurs conseillers financiers qui utilisent FMG. Il s'agit d'un outil très puissant pour automatiser le marketing et la collecte de leads s'il est correctement optimisé.


FMG dispose également d'intégrations avec des CRM et d'autres logiciels, ce qui est très utile.


Après avoir entièrement optimisé votre suite FMG, nous aurons un appel Zoom en tête-à-tête au cours duquel je vous apprendrai à utiliser ces outils et à naviguer efficacement dans la suite. L'appel Zoom sera enregistré et vous sera envoyé immédiatement après la fin afin que vous puissiez le référencer à l'avenir.


Dans l’attente de notre première consultation et de vous aider à atteindre vos objectifs !


-Jeff