Je vais créer un Excel CRM avec tableau de bord pour le suivi des ventes et des clients

Je travaille principalement avec Microsoft Excel (2013 ou version ultérieure). Si vous avez besoin d'une version pour Google Sheets, indiquez-le avant de commander et je confirmerai la compatibilité — la plupart des fonctionnalités fonctionnent dans les deux. Non, je ne travaille qu'avec Ms. Excel pour Windows.

Oui — c'est tout l'objectif. Chaque CRM est conçu à partir de zéro en fonction de votre flux de travail, de votre terminologie et de vos données. Je vous poserai quelques questions avant de commencer pour que le résultat final corresponde parfaitement à vos attentes.

Oui, je peux créer des étapes de pipeline entièrement personnalisables.

Absolument. Je conçois tout de manière à ce qu'aucune connaissance d'Excel ne soit nécessaire pour l'utiliser au quotidien. Vous recevrez également un court guide d'instructions expliquant comment ajouter des enregistrements, mettre à jour les statuts et lire le tableau de bord.

Oui, l'automatisation avancée est incluse dans Premium.

Oui — le système est conçu pour gérer des centaines ou des milliers d'enregistrements sans problème de performance, en fonction de votre version d'Excel. Je vais aussi intégrer un filtrage intelligent pour que la navigation reste facile à mesure qu'il se développe.

Envoyez-moi un message avant de commander. Je propose des devis personnalisés pour tout ce qui sort des packages standard — décrivez simplement ce dont vous avez besoin et je vous proposerai un prix et un délai raisonnables.

Une brève description de la façon dont vous suivez actuellement vos clients, quelles informations vous souhaitez recueillir, et toute fonctionnalité spécifique dont vous avez besoin. Je m'occuperai du reste.