Je vais créer un générateur de devis et de contrat Pipedrive avec automatisation eSign

Bonjour, je suis Laszlo !

J’aide les agences et les cabinets de conseil à envoyer des devis et des contrats depuis Pipedrive en un clic.

Je vais configurer votre générateur de devis et de contrat en utilisant Make.com, Google Docs ou Word, et DocuSign ou PandaDoc. Les affaires se remplissent automatiquement, se transforment en PDF, sont envoyées pour eSign et mettent à jour vos étapes et champs Pipedrive une fois signées.

Ce que vous obtenez :

• Des modèles propres liés à vos champs Pipedrive
• Des flux avec un ou plusieurs signataires avec piste d’audit
• La synchronisation du statut et de l’étape avec l’affaire
• Des documents simples et une courte transmission Loom

Comment nous allons travailler

1. Une réunion rapide pour comprendre votre processus
2. La création et la cartographie des champs
3. Test avec vos données en direct
4. Lancement et ajustements

Ce dont j’ai besoin

Accès à Pipedrive, Make.com, votre outil eSign, ainsi que votre logo et le texte pour les modèles.

Rendons le processus quote-to-cash plus rapide et plus organisé. Choisissez un package ou envoyez-moi un message et je m’en occupe.