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Je vais concevoir un tableau de bord de gestion de patrimoine personnel dans Excel
Contrôleur financier gestionnaire de portefeuille
Je suis un professionnel de la finance avec plus de 5 ans d'expérience pratique en recherche en actions, modélisation financière et gestion de portefeuille multi-asset discrétionnaire. J'ai géré des p...
À propos de ce service
Je crée des tableaux de bord personnalisés de gestion de patrimoine dans Excel, inspirés des rapports que les banques privées préparent pour leurs clients. Ce n’est pas un modèle prêt à l’emploi : je le construis autour de VOS comptes, de votre structure de revenus et de vos objectifs.
Ce que votre classeur inclut :
- Projection de flux de trésorerie sur 36 mois avec bascule entre scénario de base / meilleur / pire, en modifiant une seule cellule, tout le modèle se met à jour
- Suivi de la valeur nette sur tous les comptes et devises (multi-devises supporté)
- Ratios de santé financière : taux d’épargne, liquidité (mois de dépenses), ratio dette/revenu, ratio prêt/valeur
- Analyse ex-post : prévisionnel vs. réel, pour voir précisément où vous avez dépassé ou manqué le plan
- Suivi de la croissance « réelle » ajustée à l’inflation et au FX, pour connaître la vraie valeur de vos économies
- Tableau de bord résumé clair avec les indicateurs clés en un coup d’œil
Outils de visualisation:
Microsoft Excel
Type de service:
Budget contre analyse réelle
Pays cible:
Suisse
•
Émirats Arabes Unis
•
États-Unis
Mon portfolio
FAQ
Traduction automatique
Est-ce que vous me conseillez sur mes investissements ?
Non. Je crée les outils analytiques et les tableaux de bord ; toutes les décisions d’investissement vous appartiennent. Je ne suis pas un conseiller financier agréé, et le livrable est un modèle de planification, pas un conseil.
De quoi avez-vous besoin de ma part pour commencer ?
Une liste de vos comptes et soldes, vos revenus et dépenses récurrents, ainsi que vos objectifs ou cibles. Les relevés bancaires (CSV ou PDF) accélèrent le processus mais ne sont pas obligatoires — vous pouvez aussi remplir une fiche d’informations simple que je fournis.
Mes données financières sont-elles en sécurité ?
Oui. Vos données sont traitées localement, jamais partagées, et je supprime tous les fichiers après livraison sur demande. Vous pouvez aussi anonymiser les noms de comptes — le modèle fonctionne de la même façon. (Je suis candidat CFA et je travaille selon le Code d’éthique et les Normes de conduite professionnelle du CFA)
Pourrai-je la mettre à jour moi-même après la livraison ?
Oui — c’est le but. Chaque cellule d’entrée est clairement indiquée, les formules sont protégées contre les modifications accidentelles, et la formule Premium inclut un appel de présentation pour que vous puissiez le maintenir mensuellement par vous-même.
Ce modèle fonctionne-t-il avec n’importe quelle devise ?
Oui. Le modèle supporte les portefeuilles multi-devises avec une couche de conversion FX, et peut suivre la croissance réelle (ajustée à l’inflation) pour votre pays.
Quelle est la différence entre les forfaits ?
Basic = valeur nette + suivi des dépenses avec tableau de bord. Standard ajoute une projection de flux de trésorerie sur 12 mois et des ratios de santé. Premium offre le traitement complet de banque privée : scénarios de 36 mois, suivi ex-post, analyses écrites et deux appels.
