Je fournirai un support d'assistant virtuel back office pour les agences d'assurance

Êtes-vous propriétaire d'une agence d'assurance et passez-vous plus de temps à gérer la paperasserie qu'à vos clients ?

Je me spécialise dans le support d'assistant virtuel back-office exclusivement pour les agences d'assurance aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. Je comprends vos flux de travail, vos logiciels et la pression de faire fonctionner une agence sans accroc.

Ce que je peux gérer pour votre agence

Suivi des renouvellements de polices et rappels de relance

Saisie de données CRM et mise à jour des dossiers clients (AMS360, HawkSoft, EZLynx, Applied Epic)

Gestion des formalités d'intégration des nouveaux clients et configuration des dossiers

Demandes et traitement des certificats d'assurance (COI)

Gestion de la boîte mail et correspondance avec les clients

Appels de relance pour devis et planification

Organisation et classement des documents du carrier

Soutien pour l'annulation et la réintégration

Rapports quotidiens de l'agence et mise à jour des feuilles de calcul

Gestion du calendrier et des rendez-vous

Pourquoi les propriétaires d'agence me choisissent

Contrairement aux assistants virtuels génériques, je parle assurance. Je connais la différence entre un BOR et un rendez-vous avec un carrier. Je comprends les sensibilités de conformité et je traite les données clients avec confidentialité.

Vous bénéficiez d'un partenaire dédié au back-office, pas quelqu'un que vous devez former à partir de zéro.

Confidentialité à 100 % | NDA disponible sur demande | Disponible selon les fuseaux horaires des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada