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À propos de ce service

Vos dossiers clients sont-ils désorganisés ?

Gérer les relations clients dans le cadre de conseils financiers, de gestion de patrimoine, de vente automobile ou d’opérations à but non lucratif peut s’avérer complexe. Je peux vous aider à configurer votre CRM choisi, organiser les dossiers, mettre en place des flux de travail pratiques et tester les fonctionnalités prises en charge pour les processus quotidiens de votre équipe.

Voici ce que comprend mon service :

Configuration du CRM
Gestion des contacts
Dossiers clients
Suivi des prospects
Gestion des donateurs
Segmentation des clients
Étapes du pipeline
Champs personnalisés
Importation des données
Automatisation des tâches
Configuration des e-mails
Connexions API
Autorisations des utilisateurs
Configuration des rapports
Test des workflows

Plateformes CRM avec lesquelles je travaille :

HubSpot · Salesforce · Zoho CRM · Pipedrive · Freshsales · monday CRM · Insightly · Copper · Nimble · Close · Keap · Bitrix24 · Zendesk Sell · Capsule CRM · Attio · Agile CRM · Apptivo · SugarCRM · Odoo CRM · SuiteCRM

Autres plateformes : Wealthbox · Redtail · Speak · Total Expert · DriveCentric · Practifi · Junxure · Kindful

Je travaille en fonction de la plateforme que vous avez choisie, des fonctionnalités disponibles et des exigences du projet. Veuillez me contacter avant de commander pour une configuration multi-plateformes, une migration de données ou des intégrations avancées.

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