Je vais cartographier le CRM pipedrive pour une agence d'assurance et automatiser le parcours client

Votre agence d'assurance perd-elle des prospects, manque-t-elle des relances ou suit-elle manuellement le parcours client ?

Je vais cartographier et configurer votre CRM Pipedrive spécifiquement pour les agences d'assurance, transformant votre processus de vente en un flux structuré et traçable.

Je peux mettre en place :

• Les pipelines de prospects et clients en assurance
• Automatisation du suivi des devis
• Attribution des prospects et tâches des producteurs
• Suivi des étapes de la police
• Workflows de rappels de renouvellement
• Séquences de réengagement client
• Champs personnalisés et règles d'activité
• Intégrations email et calendrier
• Structure de reporting axée sur l'assurance

Au lieu de vous fournir une configuration CRM générique, je structurerai Pipedrive autour du parcours client réel de votre agence, de la qualification de la nouvelle demande à la demande de devis, en passant par le renouvellement de la police.

Que vous soyez une agence indépendante, un courtier ou une équipe de vente en assurance, je vous aiderai à créer un système CRM plus clair, qui réduit les relances manuelles et offre une meilleure visibilité à votre équipe.

Contactez-moi avant de commander pour que nous puissions cartographier votre processus actuel et déterminer la configuration adaptée.