Je vais migrer votre CRM comptable et votre flux de travail vers une nouvelle plateforme

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migrate your accounting CRM and workflow to a new platform
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migrate your accounting CRM and workflow to a new platform

À propos de ce service

Traduction automatique

Vous souhaitez transférer votre cabinet comptable vers une nouvelle plateforme de gestion ou CRM ?

Je vous aiderai à planifier et à réaliser la migration pour que vos données clients, flux de travail et processus opérationnels ne se perdent pas pendant la transition.


Je peux vous accompagner pour des migrations impliquant des plateformes telles que :

  • TaxDome
  • Karbon
  • Financial Cents
  • Canopy
  • QuickBooks
  • Xero
  • FreshBooks
  • Autres systèmes compatibles de comptabilité et de gestion


La migration peut inclure :

  • Données clients et contacts
  • Champs personnalisés
  • Cartographie des flux de travail
  • Structures de pipeline
  • Modèles
  • Documentation des processus
  • Nettoyage des données
  • Préparation à l'import
  • Reconstruction des flux de travail
  • Planification de l'intégration
  • Validation et tests


Je ne me contente pas de déplacer un tableau d’un système à un autre.

L’objectif est de reproduire les processus métier importants dans la nouvelle plateforme tout en supprimant les étapes manuelles inutiles lorsque cela est possible.


Si vous remplacez un ancien CRM comptable, consolidez plusieurs outils ou passez à une nouvelle plateforme de gestion, envoyez-moi votre système actuel et votre système cible avant de commander afin que je puisse évaluer les besoins de migration.

  • Plateformes

    • Automatiser

  • Langage de programmation

    • C#
    • Apex
    • Power Platform (Power Apps) expression

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Marvelous

Ai automation specialist

  • DeRoyaume-Uni
  • Membre depuisaoût 2026

  • Langues

    Anglais
My expertise includes CRM setup and automation, workflow design, API integrations, data migration, client onboarding, task automation, and system-to-system integrations. I work with platforms such as Karbon, TaxDome, Financial Cents, HubSpot, Zoho, Clio, and other business tools. Whether you need to connect your apps, migrate your existing CRM, automate client workflows, or build a more efficient business process, I focus on creating reliable solutions that fit the way your business actually works.

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