Je vais créer un tableau de suivi de portefeuille d'investissement personnalisé dans Excel

Je vais vous créer un tableau de suivi de portefeuille d'investissement personnalisé dans Microsoft Excel, adapté à vos avoirs précis et à votre méthode de suivi chaque semaine.

Ce que vous obtenez :

• Vos actions, ETF ou fonds avec le nombre de parts et le prix d'achat saisis
• Valeur actuelle calculée automatiquement, gain/perte en dollars et en pourcentage
• Suivi des dividendes et distributions avec revenu annuel estimé
• Formatage propre, codé par couleur, facile à mettre à jour chaque semaine
• Livré prêt à l'emploi, il suffit d'entrer vos prix actuels chaque semaine

Je gère mon propre portefeuille de dividendes et d'options couvertes et j'ai créé cet outil pour un usage personnel. Vous obtenez un outil fonctionnel conçu par quelqu'un qui l'utilise réellement, pas un modèle générique.

Pour commencer, envoyez-moi simplement vos symboles ticker, le nombre de parts et le prix d'achat. C'est tout ce dont j'ai besoin.