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Je vais créer un tableau de bord automatisé de suivi des factures et paiements Excel
Système d'entreprise Excel et designer d'emballages de parfums
J'aide les entreprises à transformer leurs idées et leurs besoins opérationnels en solutions pratiques et professionnelles.
Mon travail porte sur les systèmes d'entreprise basés sur Excel et la conce...
À propos de ce service
Gérer les factures, les paiements et les soldes en retard ne devrait pas nécessiter de logiciel compliqué.
Je vais créer un système professionnel de suivi des factures et paiements dans Microsoft Excel, personnalisé pour votre entreprise. Il vous aidera à préparer des factures, enregistrer des paiements, suivre les soldes impayés, identifier les comptes en retard et revoir les encaissements depuis un tableau de bord clair.
Selon votre formule, le système peut inclure :
Les bases de données clients et articles/services
Factures à ligne unique ou multiple
Formulaire de facture en direct et aperçu imprimable
Suivi des paiements partiels et complets
Notes de crédit et ajustements de solde
Statut payé, non payé, partiellement payé et en retard
Âge des comptes clients
Relevés clients et suivi des encaissements
Facturation récurrente et prévision de trésorerie
Tableaux de bord exécutifs et automatisation VBA
Personnalisation de la marque, devise, taxes et numérotation
Vous recevrez un classeur Excel propre, testé et facile à utiliser, avec des formules protégées et des instructions.
Veuillez me contacter avant de commander pour plusieurs sociétés, règles fiscales complexes, migration de grandes quantités de données ou intégration de logiciels.
Plateforme:
Excel
Technologie de développement:
Excel
Mon portfolio
FAQ
Traduction automatique
S'agit-il d'un modèle prêt à l'emploi ou d'un système personnalisé ?
J'utilise un cadre testé professionnellement et je personnalise la marque, la devise, les paramètres fiscaux, les champs de facture, les données client, les articles, les rapports et le flux de travail selon votre entreprise.
La facture imprimable se met-elle à jour lorsque je modifie le formulaire de facture ?
Oui. Le mode Brouillon met à jour la facture imprimable immédiatement. Le mode Facture publiée vous permet de sélectionner et d'imprimer des factures précédemment enregistrées.
Le système peut-il suivre les paiements partiels ?
Oui. Les paiements partiels et complets peuvent être enregistrés contre les factures, et le solde impayé ainsi que le statut se mettent à jour automatiquement.
Puis-je ajouter plus de clients et d'articles plus tard ?
Oui. Le classeur inclut des tables structurées pour les clients et les articles, vous permettant d'ajouter de nouveaux enregistrements après livraison.
Les macros sont-elles incluses dans chaque formule ?
Non. Les formules Basic et Standard sont sans macro. La formule Premium inclut le module d'automatisation VBA pour la publication des factures, l'enregistrement des paiements, le nettoyage des formulaires, le rafraîchissement et l'export PDF.
Quel logiciel est nécessaire pour l'automatisation Premium ?
Microsoft Excel desktop est requis pour les fonctionnalités VBA Premium. Les macros doivent être activées uniquement après avoir examiné et fait confiance au fichier livré.
Cela fonctionnera-t-il dans Google Sheets ?
Ce service est conçu pour Microsoft Excel. Une version Google Sheets peut être possible via une offre personnalisée séparée, mais les fonctionnalités VBA nécessiteront une automatisation différente.
S'agit-il d'un système comptable ou ERP complet ?
Non. Il s'agit d'un système de gestion des factures, paiements, recouvrements et encaissements dans Excel. La comptabilité complète, la gestion des stocks, les bases multi-utilisateurs et l'intégration avec des logiciels externes nécessitent un projet personnalisé séparé.
Qu'est-ce qui est inclus dans une révision ?
Une révision couvre les corrections ou ajustements dans le cadre initialement convenu. Les nouveaux modules, rapports supplémentaires, refontes majeures et saisie de données supplémentaire ne sont pas considérés comme des révisions.
Mes données d’entreprise sont-elles confidentielles ?
Oui. Vos fichiers et informations commerciales seront uniquement utilisés pour réaliser votre commande et ne seront pas rendus publics sans votre permission.
