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Je vais effectuer la migration des données des donateurs depuis Raiser's Edge ou des feuilles de calcul
Expert CRM à but non lucratif ! Gestion des donateurs et automatisation
Bonjour, je suis Nancy Hardy, spécialiste CRM et automatisation pour les organisations à but non lucratif. J’aide les associations et les organismes non lucratifs à rationaliser la gestion des donateu...
À propos de ce service
déplacer les données des donateurs sans perdre l historique des dons ? J aide les organisations à but non lucratif à migrer les données des donateurs depuis les exports Raiser’s Edge ou des feuilles de calcul vers des fichiers propres et importables.
Vous bénéficierez d une migration de base de données des donateurs soignée avec l historique des dons conservé et associé au bon enregistrement du donateur.
Ce que vous obtenez :
- Revue de votre export ou de votre feuille de calcul
- Cartographie des champs vers votre nouveau système
- Nettoyage des problèmes de format et des doublons
- Histoire des dons liée à chaque donateur (Standard et Premium)
- Fichiers prêts à l import
- Vérification du nombre d enregistrements (Premium)
Comment cela fonctionne :
- Vous me contactez avec les détails de votre projet.
- Vous partagez votre export ou votre feuille de calcul.
- Je fais la cartographie, le nettoyage et la préparation de vos données.
- Vous passez en revue les fichiers et demandez des révisions.
Non inclus : configuration du CRM, importation dans votre système en production et saisie des données à partir de documents papier.
Envoyez-moi un message avant de commander afin que nous confirmions les détails de votre projet.
Plateforme:
Excel
•
Google Sheets
•
Microsoft Office
Technologie de développement:
Excel
•
Power BI
•
VLOOKUP
FAQ
Traduction automatique
Quelles données sources pouvez-vous traiter ?
Export Raiser’s Edge et feuilles de calcul (CSV ou Excel). Veuillez partager un échantillon avant la commande.
Mon historique des dons sera-t-il conservé ?
Oui, dans les packs Standard et Premium. Les dons sont liés au bon enregistrement du donateur. Le pack Basic couvre uniquement les enregistrements des donateurs.
Que vais-je recevoir ?
Fichiers propres, cartographiés et prêts à l import. Le Premium inclut également un rapport de vérification du nombre d enregistrements.
Combien de révisions ai-je ?
Le Basic comprend 1, le Standard 2 et le Premium 3. Les révisions couvrent les changements dans le cadre convenu.
Qu'est-ce qui n'est pas inclus ?
Configuration du CRM, importation dans votre système en production et saisie des données à partir de documents papier.
