Je vais migrer hubspot salesforce pipedrive vers attio crm et configurer l'automatisation des workflows

Oui. J’exporte vos contacts, entreprises et deals, les nettoie et déduplique, mappe chaque champ à l’attribut Attio correspondant, puis importe et vérifie le nombre d’enregistrements par rapport à la source. Salesforce, Pipedrive, Zoho, Close et les sources CSV ou feuilles de calcul fonctionnent de la même manière.

Non. Rien n’est supprimé de votre CRM existant. Je travaille à partir d’une exportation, donc votre système d’origine reste intact jusqu’à ce que vous confirmiez que l’espace de travail Attio est correct.

Les objets personnalisés vous permettent de suivre des éléments que les CRM standard ne peuvent pas, comme des propriétés, des projets, des campagnes ou des partenaires, en tant qu’enregistrements de premier ordre liés à vos contacts et deals. Si votre processus se trouve dans une feuille de calcul en dehors de votre CRM aujourd’hui, vous en avez probablement besoin. Je vous dirai honnêtement si ce n’est pas le cas.

Oui. Je crée des workflows qui assignent des propriétaires, créent des tâches, mettent à jour les étapes, envoient des notifications et déclenchent des séquences de relance selon les conditions que vous définissez.

Oui, en utilisant les intégrations natives d’Attio ainsi que Zapier, Make ou n8n selon les besoins du workflow. Dites-moi quels outils et je vous confirmerai ce qui est possible avant que vous passiez commande.

Le forfait standard couvre jusqu’à 2000 enregistrements et le Premium jusqu’à 10 000. Les ensembles de données plus importants sont possibles en offre personnalisée, contactez-moi d’abord.

Oui. Envoyez-moi l’accès et je ferai un audit de l’espace de travail, puis réorganiserai le modèle de données, les pipelines et les automatisations sans repartir de zéro.

Une exportation ou un accès administrateur à votre CRM actuel, une brève description de votre processus de vente, et l’accès aux outils que vous souhaitez connecter.