Je vais utiliser todoist, dotloop, bigtime, sage 300, admation, workzone, trackabi, fusebase

Si les informations client, les approbations, les tâches de projet et les enregistrements de temps sont répartis entre différents outils, rendant les transferts peu clairs. Je conçois le flux de travail autour de l’accueil, la création d’enregistrements, la gestion des tâches, les approbations et les notifications. Je vérifie la paire d’apps demandée et l’accès à l’abonnement avant de choisir un connecteur natif ou une méthode d’automatisation supportée. Les enregistrements sensibles des clients doivent d’abord être testés avec des données d’exemple.

Mon service inclut ;

• accueil client,
• carte des champs CRM,
• étapes d’intégration,
• attributions de tâches,
• routing des approbations,
• transfert de documents,
• alertes de statut,
• règles de suivi du temps,
• correspondance d’enregistrements,
• configuration de modèles,
• liste de contrôle des permissions,
• vérifications d’intégration,
• gestion des exceptions,
• notes de processus,
• transfert loom.

Plateformes avec lesquelles je travaille : Todoist, dotloop, BigTime, Sage 300, Admation, Workzone, Trackabi, Fusebase, Copper, Flowlu, Canopy, Karbon, Accelo, Make, Zapier, Google Drive, Microsoft 365, Slack, Google Sheets, DocuSign

Je confirme la portée, les permissions et les méthodes de connexion disponibles avant de commencer.

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