J'exécuterai les flux de travail CRM JobTread gestion de projets facturation rénovations pour constructeurs commerciaux

Oui. Je peux cartographier et configurer les zones de flux JobTread incluses dans le périmètre convenu. Partagez vos étapes actuelles, qui possède chaque étape et les points où le travail a tendance à stagnérer afin que nous puissions construire autour de votre processus commercial réel

Je peux vous aider à organiser les flux de facturation et les étapes du chantier selon votre processus. Vos règles comptables, le traitement fiscal et les montants des devis finaux doivent provenir de vous ou de votre expert-comptable. Toute intégration comptable externe nécessite une étude de faisabilité séparée.

Oui. La configuration peut refléter des flux de rénovation, y compris les étapes des prospects, les tâches de projet, les points de communication avec le client et les points de contrôle de facturation. J’utiliserai vos exemples de projets et les rôles de votre équipe pour que la configuration reste pertinente pour votre entreprise.

Seulement les enregistrements et les paramètres convenus dans le périmètre. Nous déterminerons d’abord si le travail s’applique à de nouveaux projets, à des projets existants ou à un projet pilote. Je vous conseille d’exporter les données pertinentes avant des changements importants.

Cela dépend de l’outil comptable, de votre plan JobTread et d’une route d’intégration prise en charge. Indiquez-moi l’application et les champs à synchroniser afin que je puisse évaluer le périmètre avant de promettre une connexion.