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Je vais auditer et nettoyer votre CRM Salesforce et optimiser les données clients
Gestion haut de gamme des opérations clients et relations VIP pour des marques haut de gamme
Ancien spécialiste chez Big 4 et Morgan Stanley | Opérations client haut de gamme
J'aide les petites entreprises, les gestionnaires de patrimoine et les agences à offrir des expériences client de qua...
À propos de ce service
Pourquoi collaborer avec RawRealDeal ?
« Raw Real Deal a complètement transformé nos opérations clients. En standardisant nos flux d’entrée et de gestion des comptes pour plus de 40 clients actifs par mois et 2530 entrées hebdomadaires (de 2000 à 25 000 dollars), nous avons éliminé les frictions lors de l’intégration et augmenté de 15 % le nombre de clients récurrents et de recommandations. » Équipe de direction, Woman Kind LLC
Ce qui est inclus
- Audit de santé du système : Analyse approfondie des champs personnalisés, des doublons, des permissions et des étapes obsolètes.
- Hygiène des données et déduplication : Fusion sécurisée des leads, contacts et comptes avec sauvegardes CSV obligatoires.
- Optimisation du pipeline : Restructuration des étapes, suppression des opportunités fantômes et configuration du routage des leads.
- Gouvernance RevOps et SOPs : Règles de validation personnalisées pour bloquer les données incorrectes et guides de maintenance pour l’équipe.
Objectif:
Business
Autres services de Assistant virtuel I Offre
FAQ
Traduction automatique
Mes données sont-elles complètement sécurisées pendant le nettoyage ?
Absolument. Une sauvegarde complète CSV et sandbox est exportée avant toute fusion d’enregistrements, suppression de champs ou restructuration pour garantir zéro perte de données.
Quel niveau d’accès est requis ?
Accès administrateur système ou administrateur délégué, partagé en toute sécurité via des invitations d’utilisateur déléguées ou 1Password.
Pouvez-vous gérer des bases de données de plus de 10 000 enregistrements ou des objets personnalisés lourds ?
Oui. Les forfaits premium couvrent jusqu'à 100 000 enregistrements. Pour les instances d'entreprise avec un volume plus élevé ou des objets personnalisés étendus, contactez-nous d'abord pour définir un périmètre adapté.
Fournissez-vous des conseils après le nettoyage pour que le CRM reste propre ?
Oui. Chaque niveau inclut un guide SOP personnalisé ou une revue étape par étape pour assurer que votre équipe maintient des standards de saisie de données appropriés à l’avenir.
Quel est le délai habituel de réalisation et quelle contribution est attendue de ma part ?
Les projets sont livrés en 3 à 30 jours en fonction de leur portée, sans nécessiter de préparation technique ou de travail lourd de votre côté : Niveau de base (audit santé) : 3 à 5 jours ouvrables Niveau standard (nettoyage des données) : 10 à 14 jours ouvrables Niveau premium (restructuration complète de RevOps) : 21 à 30 jours ouvrables
