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Je vais ajouter un routage des leads en round robin à votre org Salesforce
Travaillons ensemble pour atteindre vos objectifs
Je suis un responsable des systèmes de revenus et consultant Salesforce avec 16 ans d'expérience dans la conception, l'automatisation et l'optimisation de Salesforce et de l'ensemble de la pile techno...
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Rusty M a été sélectionné par l'équipe Fiverr Pro pour son expertise.
Certifié pour
Gestion de la relation client
Gestion des logiciels
À propos de ce service
Vetted Pro
Arrêtez d'assigner manuellement les leads — ou de vous fier à un processus de routage que personne ne peut expliquer !
LeadFlow est un package géré Salesforce configurable qui distribue automatiquement les leads en utilisant un système d'assignation en round-robin. Il est conçu pour les équipes qui ont besoin d'une distribution fiable des leads sans développement personnalisé.
Comprend :
- Routage automatique des leads en round-robin
- Gestion facile des membres du groupe de routage
- Contrôles pour membres actifs et inactifs
- Propriété de secours configurable
- Enregistrements d'audit de routage
- Comptes d'assignation et suivi du dernier assigné
- Accès basé sur des permission-sets
Vous recevrez :
- Le lien d'installation du package géré LeadFlow
- Guide d'installation étape par étape
- Guide d'administration LeadFlow
- Liste de vérification pour démarrer rapidement
- Vidéo de démonstration
- Support par messagerie pendant sept jours après l'installation
Ceci est un package en auto-service. Vous ou votre administrateur Salesforce l'installerez et le configurerez. Une installation guidée et une configuration peuvent être achetées séparément.
Le routage pondéré, le routage par territoire, la disponibilité selon un calendrier, le développement personnalisé et l'administration Salesforce non liée ne sont pas inclus.
Cet achat couvre LeadFlow pour une seule org Salesforce. Si vous n'êtes pas sûr que LeadFlow corresponde à vos besoins, contactez-moi avant de commander.
Logiciel:
salesforce
FAQ
Traduction automatique
Que fait LeadFlow ?
LeadFlow distribue automatiquement les nouveaux leads et ceux mis à jour dans Salesforce parmi les membres actifs du groupe de routage en utilisant un système d'assignation en round-robin. Il crée également des enregistrements d'audit de routage pour que les administrateurs puissent voir comment et pourquoi chaque assignation a été effectuée.
Installerez-vous LeadFlow dans mon org Salesforce ?
Le package standard est en auto-service et comprend un guide d'installation étape par étape, un guide d'administration, une liste de vérification pour démarrer rapidement et une vidéo de démonstration. Si vous souhaitez une assistance pratique, vous pouvez ajouter le service d'installation guidée à votre commande.
Quel accès Salesforce est nécessaire pour installer LeadFlow ?
LeadFlow doit être installé par un administrateur Salesforce ou un autre utilisateur ayant la permission d'installer des packages gérés et d'assigner des permission-sets. Vous ne serez pas invité à partager votre nom d'utilisateur Salesforce, votre mot de passe ou des codes de vérification.
LeadFlow nécessite-t-il du code personnalisé ?
Non. LeadFlow est fourni en tant que package géré Salesforce et peut être installé et configuré sans écrire d'Apex ni créer d'automatisations personnalisées. Le développement personnalisé ou la modification des composants packagés n'est pas inclus.
LeadFlow supporte-t-il le routage pondéré des leads ?
Pas pour le moment. LeadFlow utilise une distribution équitable en round-robin parmi les membres actifs du groupe de routage. Le routage pondéré est envisagé pour une future version mais n'est pas inclus dans cette version.
Que se passe-t-il si aucun membre du groupe de routage n'est disponible ?
LeadFlow utilise le propriétaire de secours configuré dans la configuration de routage active. Si aucun propriétaire de secours n'est spécifié, le lead reste avec ou est routé vers le propriétaire de configuration désigné, selon les paramètres de secours configurés.
Puis-je créer plusieurs configurations de routage ?
Oui. Vous pouvez créer et conserver plusieurs configurations de routage, mais une seule peut être active à la fois. LeadFlow empêche l'activation d'une seconde configuration tant que la configuration active actuelle n'est pas désactivée.
LeadFlow peut-il router d'autres types d'enregistrements que des Leads ?
Cette version de LeadFlow est conçue spécifiquement pour l'objet Lead standard de Salesforce. La gestion du routage pour les Cases, Opportunities ou objets personnalisés n'est pas incluse pour le moment.
LeadFlow fonctionnera-t-il avec mon automatisation existante des leads ?
LeadFlow peut coexister avec d'autres automatisations Salesforce, mais les flux existants, déclencheurs Apex ou règles d'attribution des leads qui modifient également la propriété du Lead peuvent influencer les résultats du routage. Nous recommandons d'installer et de tester LeadFlow dans un sandbox avant de l'utiliser en production.
Quel support est inclus avec mon achat ?
Votre achat inclut sept jours de support par messagerie Fiverr après livraison pour toute question concernant l'installation et la configuration de LeadFlow. Le développement personnalisé, le dépannage d'automatisations Salesforce non liées et l'administration Salesforce continue ne sont pas inclus.
